株式会社モニクルフィナンシャル/ファイナンシャルアドバイザー（マネージャー候補）/41240909_735

ファイナンシャルアドバイザー（マネージャー候補） / 株式会社モニクルフィナンシャル

株式会社モニクルフィナンシャル

掲載期間: 2025.11.04 ～ 2025.11.11

600万円～1000万円

東京都

営業・企画営業（法人向け）

インターネット関連

募集要項

ポイント

大手企業向け／マネジメント経験歓迎

仕事内容

モニクルフィナンシャルではお金の診断・相談サービス『マネイロ』や保険の
比較・見積サービス『ほけんのコスパ』を提供しています。
また、モニクルリサーチでは、経済メディア『LIMO(リーモ)』などを運営しています。
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。

■業務の流れ
・相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
・お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
・商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
・アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

求める人材

・金融業界(生命保険・証券・銀行)にて金融商品販売経験をお持ちの方(4年以上)
・将来的にマネジメントへの志向性がある方

【歓迎】
・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方

勤務地

東京都千代田区

給与・待遇

給与

年収600~1050万円,※職務経験を考慮のうえ決定いたします。

雇用・契約形態

正社員

待遇・福利厚生

執筆代　通勤交通費(実費支給)　時間外手当　社員紹介手当　セミナー講師手当　チューター手当　勤続手当

勤務時間・休日

勤務時間

09:00～18:00

休日・休暇

慶弔休暇年末年始夏期休暇　有給休暇

その他

掲載期間

2025.11.04 ～ 2025.11.11

更新日

2025/11/11（火）

企業情報

企業名

株式会社モニクルフィナンシャル

設立

非公開

従業員数

非公開

資本金

非公開

売上高

非公開

事業内容

【業界の先端を行く「IT×金融」ベンチャー】
「コンテンツ × IT × 人」を融合させた「新しい金融サービスの発明」を目指し、「マネイロ」というサービスブランドを立ち上げ、投資初心者の方に向けた質の高い資産運用コンサルティングに力を入れています。革新的な業態からニーズが増しており、東京本店（半蔵門）、大阪店（梅田）で事業を展開しています。

【メッセージ】
当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるメンバーがいるサービスを大切にしています。
法人営業のポジションで取り扱う『マネイロforBusiness』は、まだ他に例のない新しい金融サービスです。ミッション・バリューへの共感を持ち、スピード感のある試行錯誤を繰り返しながら事業成長に力を貸していただける仲間を募集しています。

※従業員数につきましては、グループ全体の従業員数となります。