ウェルスナビ株式会社/【週2在宅/フレックス可】CRMオペレーション改善（リードメンバー）/42942244_735

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【週2在宅/フレックス可】CRMオペレーション改善（リードメンバー） / ウェルスナビ株式会社

ウェルスナビ株式会社

掲載期間: 2026.03.02 ～ 2026.03.09

600万円～1000万円

東京都

SEOコンサルタント・SEMコンサルタント

インターネット関連

募集要項

ポイント

仕事内容

同社は、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・
運営している金融商品取引業者です。
顧客の資産運用の成功を後押しするため、数十年に渡るサービス利用を促進・継続できる顧客体験の創出を目指
しています。
その重点領域を担うCRMチームの体制強化として、MAツール(MarketoKARTE等)を使ったCR
M施策の配信の仕組みの運用と管理を担う専門ポジションを募集しています。
MAツールを使いこなし、「より高度なコミュニケーションを、
最もミスなく効率的に実現できる基盤」を整備・管理しながら、進化させていく役割が期待されています。

【具体的には】
・ MAツール（Marketo、KARTE等）を使ったCRM施策の配信の仕組みの運用と管理
・仕組み自体の高度化の推進（期待される役割）

※ウェルスナビは三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンク設立に向けた準備を進めています。
そのため、ご入社に至った場合はウェルスナビと兼務する形で準備会社に在籍出向となる可能性があります。

求める人材

・ MAツール(MarketoKARTESalesforceMarketingCloudBraze等)を用いた配信設定・運用の実務経験
・業務フローの構築や改善、マニュアル作成の経験

【歓迎】
・ HTML/CSS/JavaScriptに関する基礎知識(メールテンプレートの微修正や、KARTE等での簡単なスクリプト記述が可能なレベル)
・システム間連携やデータ構造に関する基礎知識(APIやWebhook等の仕組みを理解し、エンジニアと具体的な仕様について議論できる)
・金融機関や通信インフラなど、高い正確性が求められる業界での運用経験
・ Tableau、LookerStudio等のBIツールを用いたダッシュボード作成・集計経験
・ SQLを用いたデータベースからのデータ抽出・加工の経験
・顧客分析、顧客コミュニケーションにおけるAIの活用経験

勤務地

東京都品川区

給与・待遇

給与

年収600~1000万円,※職務経験を考慮のうえ決定いたします。

雇用・契約形態

正社員

待遇・福利厚生

通勤手当

勤務時間・休日

勤務時間

10:00～19:00

休日・休暇

慶弔休暇、年末年始、夏期休暇、有給休暇

その他

掲載期間

2026.03.02 ～ 2026.03.09

更新日

2026/02/27（金）

企業情報

企業名

ウェルスナビ株式会社

設立

非公開

従業員数

215人

資本金

1216276万円

売上高

非公開

事業内容

【ものづくりする金融機関】
ウェルスナビは、エンジニアやデザイナーが約半数を占める「ものづくりする金融機関」です。
財務省・マッキンゼー出身代表の柴山は創業時、とある企業のCTOからアドバイスをもらい、自分自身が「ものづくり」に挑戦すべきと考え、
プログラミング教室で1から勉強しました。自分より一回り以上年下の先生から教わり、毎日朝から晩まで必死でコードを書き、
サービスの原型を自ら作ったことで、周りが興味をもってくれ、手伝ってくれるようになったという原体験を持っています。
自ら手を動かす大変さと、思い通りに動いた時の感動から「ものづくりする金融機関」というビジョンが生まれました。

【社会的な意義】
ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションを掲げています。
退職金の減少、少子高齢化の進行といった社会構造の変化が進んでいます。豊かな老後に向けて、
働きながらの資産運用が大切な時代になっていますが、日本の家計には2000兆円超の金融資産があり、半分以上は預貯金に置かれているままです。
長期投資の成功体験が根付いていない日本で、より多くの人が安心して資産運用に取り組めるサービスが必要とされています。

実際に、働く世代の資産運用に対するニーズが高まる中で、ウェルスナビの預かり資産はサービス開始から約9年で、1兆5000億円を超える規模まで急成長してきました。
20～50代の働く世代を中心に、40万人以上のお客様にご利用いただいています。新規事業やデジタルバンクの立ち上げなどを通じて非連続的な成長を実現し、サービスの普及を加速させていきます。