職種
コンサルタント・金融・不動産専門職 > 金融系専門職（営業・投資銀行・運用・分析） > 金融営業（個人）・リテール・FP
勤務地
関西 > 大阪府
業種
| ポイント | マイナビ転職AGENTおすすめの求人です |
| 仕事内容 |
【業務内容】
■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 【業務の流れ】 1. 相談予約が自動割り当て 自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 2. お客様との面談 ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 3. 商品提案 投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。 4. アフターフォロー 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。 【魅力ポイント】 ■専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現 マーケティング部門が、(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします） |
| 求める人材 |
【必須（MUST）】
・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 （その他詳細は面談でお伝えします） |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 給与 | 500～800万円 |
| 雇用・契約形態 |
正社員
正社員 |
| 待遇・福利厚生 | 資格取得奨励金制度 |
| 勤務時間 | 求人紹介時に詳しくお伝えいたします。 |
| 休日・休暇 | 年末年始休暇/有給休暇/慶弔休暇/出産・育児休暇/完全週休2日制 |
| 募集背景 |
部門・体制強化の為
体制強化のため求人紹介時に詳しくお伝えいたします。 |
| 選考の流れ | 書類選考→一次面接（WEB）→二次面接（WEＢ）→最終面接（対面）→オファー面談（対面）→内定 |
| 掲載期間 | 2026.09.11 ～ 2026.11.05 |
| 更新日 | 2026/09/11（金） |
| 企業名 | 株式会社モニクルフィナンシャル |
| 設立 | 43405 |
| 従業員数 | 非公開 |
| 資本金 | 9億8，378万7，506円 |
| 売上高 | 非公開 |
| 事業内容 |
【事業内容】
資産運用コンサルティング 生命保険代理店 金融商品仲介業 【具体的には】 同社は「金融の力で安心を届ける」をミッションに2018年に創業。「はたらく世代」の資産運用の課題解決を目指し、テクノロジーと人のアドバイスの力で投資初心者の方に質の高い資産運用コンサルティングを提供しています。2020年には完全会員制の資産運用サービスの提供を開始。「お金に関する学びの場」、「課題解決の場」、「継続サポートの場」をオンライン・オフラインの両方から提供し、便利で安心な資産運用サービスを創っていきます。 【取り扱い保険会社】 メットライフ生命、アクサ生命、日本生命、マニュライフ生命、ネオファースト生命、メディケア生命、東京海上日動あんしん生命、SOMPOひまわり生命、朝日生命、FWD富士生命、ソニー生命、大樹生命、はなさく生命、オリックス生命 (その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします） |
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