職種
コンサルタント・金融・不動産専門職 > 金融系専門職（営業・投資銀行・運用・分析） > 金融営業（個人）・リテール・FP
勤務地
関東 > 東京都
業種
| ポイント | マイナビ転職AGENTおすすめの求人です |
| 仕事内容 |
同社にてライフコンサルタント（相続・終活・保険）を担当していただきます。主にシニア層を対象とし、相続をきっかけとした人生後半の課題に幅広く寄り添う総合ライフコンサルタントのポジションです。生命保険を中核的な提案ツールとしながら、保険の見直しだけでなく終活支援、ライフプラン設計、相続不動産の活用、遺品整理など、お客様の状況に応じて最適な選択肢を横断的に提案します。売り込みではなく、ヒアリングを重視し、長期的な信頼関係を築きながら事業成長を牽引していただきます。
■お客様のライフプラン・終活全般のヒアリングと総合的な提案 ■生命保険・損害保険の見直し提案と契約手続き（生命保険対応必須／保険事業担当者と連携） ■相続不動産の売却・活用に関する提案（宅建士と連携） ■遺品整理・特殊清掃・家財処分サービスの案内および提携先への橋渡し ■電話・メール・オンライン面談による定期的な顧客フォロー ■提案履歴や顧客情報のCRM管理およびKPIモニタリング ■お客様の声を反映した提携サービスの改善提案 ※尚、サービスや対応の流れは基礎から丁寧にレクチャーし、(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします） |
| 求める人材 |
■必須条件：
・生命保険を扱える資格・実務経験（生命保険募集人資格など） ・金融・保険・相続・終活など、シニア層向けの提案・コンサルティング経験（3年以上） ・シニア層・高齢者を主な対象とした顧客対応経験 ・電話・オンラインを主軸とした丁寧なコミュニケーション能力 ・数値目標（成約率・満足度等）を持ち、主体的に動いた経験 ■歓迎条件： ・FP技能士（2級以上） ・損害保険募集人資格 ・宅地建物取引士（宅建士） ・終活カウンセラー・相続診断士などの関連資格（その他詳細は面談でお伝えします） |
| 勤務地 | 東京都 |
| 給与 | 400～550万円 |
| 雇用・契約形態 |
正社員
正社員 |
| 待遇・福利厚生 | 育児休暇制度/その他制度 |
| 勤務時間 | 求人紹介時に詳しくお伝えいたします。 |
| 休日・休暇 | 土曜日/日曜日/祝日/年末年始休暇/夏季休暇/有給休暇/出産・育児休暇/介護休暇/その他休暇/完全週休2日制 |
| 募集背景 |
部門・体制強化の為
体制強化のため求人紹介時に詳しくお伝えいたします。 |
| 掲載期間 | 2026.09.11 ～ 2026.11.05 |
| 更新日 | 2026/09/11（金） |
| 企業名 | 株式会社AGE technologies |
| 設立 | 43160 |
| 従業員数 | 非公開 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 非公開 |
| 事業内容 |
◆事業内容
AGE technologiesは、相続手続きをオンラインで完結できるWebサービス「そうぞくドットコム」を提供しています。戸籍や住民票などの書類収集、申請書や家系図の作成、法務局や銀行への提出など、手間のかかる相続関連手続きをネットで進められるサービスです。 同社は、まず相続手続きのDXに取り組み、今後は相続財産の売却・活用・処分、生前準備、事業承継、ファイナンス領域など、相続を起点とした周辺領域へ事業を広げていく構想を掲げています。 ◆株式会社AGE technologiesとは 同社は2018年3月設立、本社は東京都新宿区西新宿にあります。代表は塩原優太氏で、AgeTech領域、つまり高齢社会の課題解決に向き合うテクノロジー企業です。 主力サービス「そうぞくドットコム」は2020年1月にリリースされ、累計利用者数は5万人を突破し、「相(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします） |
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