★創業22年。地銀系証券会社です。福利厚生も静岡銀行と同等で安心して働ける環境です。
★静岡銀行からの紹介を軸とした紹介型の新規顧客開拓。飛び込み営業は一切なし。
　静銀のネットワークがあなたの仕事を支援します。
★静銀ティーエム証券と静岡銀行双方による協業により、厚く末永いフォロー体制の構築が可能。
★年間休日134日／残業月平均23h／フレックスタイム制／年収810万までご用意しております。

有価証券（株・債券・投資信託等）の取扱い、資産運用コンサルティング（営業職）を行います。
静岡銀行や山梨中央銀行から紹介を受けたお客様へ、資産運用アドバイザーとして投資信託/株式/債券などのご提案を行います。新規開拓は一切ありません。ご来店のお客様対応や各種資料作成等を行います。
※インセンティブ制度はございません。業績に囚われることなく、納得がいくまでお客様と向き合って営業できます。

＜当社の特徴＞
当社は2000年に静岡銀行と東京三菱銀行の出資により設立した企業です。
これまで静岡銀行が長年に亘り、地域のお客様と紡いできたご信頼をベースに
静銀ティーエム証券をご紹介させていただき、展開してまいりました。

お取引を頂戴した後は弊社のお客様でもあり、静岡銀行のお客様でもあるため、
双方が丁寧なフォローを行ってきたことで、さらに広く深いご期待に応えることができ、
順調にお取扱高も増加し、現在では静岡県・神奈川県に17拠点を展開しています。

福利厚生においても、静岡銀行グループ会社として静岡銀行と同じ制度が利用可能で、
安心して働くことができる環境を整えています。

＜当社ならではの魅力＞
静岡銀行や山梨中央銀行の担当者からの紹介が原則であり、飛び込み型の新規開拓営業をしておりません。お客様は個人・法人を問いませんが、静岡銀行や山梨中央銀行の紹介で信頼いただいている為、商談しやすい環境です。お客様の資産管理を長期的に任せて頂くために、お客様本位の営業活動ができるよう体制強化を図っています。

・中途入社から課長職、支店長職へのキャリアアップされている実績も多数あり、中途社員もハンデなくキャリアアップできます。
・一度に取り扱う金額が大きく、億単位になることもあります。そのため任せられる責任・裁量は大きくなりますが、その分仕事にやりがいがあり、成長することができます。

＜配属組織＞
全18拠点（1拠点 10～20名程度）
年1回人事面談があり、家庭環境などは考慮をさせていただきます。

【必須要件】
・課長・課長代理相当のご経験の方

【歓迎要件】
・証券営業経験をお持ちの方
・マネジメント経験をお持ちの方
・証券外務員第1種（入社後に取得必須）

静岡県、神奈川県に18拠点で展開しています。
地域に根ざして働ける環境です。U・Ｉターン歓迎！
本社・本店営業部／静岡県静岡市葵区追手町1-13
勤務地
＜事業所名＞静岡県内　15拠点
＜所在地＞静岡・沼津・浜松他県内主要都市
※転勤当面なし

★1949年（昭和24年）に創業して以来、ユニークなアイデアと金融技術を駆使して運用主体と調達主体を結びつける、「直接金融の担い手」としての使命感を持って業務を行っております★

「【東京】ウェルスマネジメント業務＜マネージャークラス＞」のポジションの求人です
■ウェルスマネジメント業務
新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで資産及び収益拡大を図って頂きます。
※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎはあります。

【業務の特徴・魅力】
■自由な裁量で自分の強みを生かすことができます。
■オリジナリティーのある独自の金融商品で他社と差別化を図ることができます。
■転勤がないので長期にわたって顧客とのリレーションが構築できます。
■専門部署や外部専門家と連携し顧客本位の最適なソリューションを提供できます。

【同社の魅力・特徴】
■伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした不動産証券化商品など他社とは徹底的に差別化した商品の提案営業を行なっています。

【必須要件】
■証券会社あるいは外資金融機関で高い実績を上げてきた方

【歓迎要件】
■FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方
　（有資格者）
■ビジネスレベルの英語力をお持ちの方

東京都
中央区日本橋兜町3-11

★1949年（昭和24年）に創業して以来、ユニークなアイデアと金融技術を駆使して運用主体と調達主体を結びつける、「直接金融の担い手」としての使命感を持って業務を行っております★

「【東京】ウェルスマネジメント業務＜プロフェッショナル採用＞」のポジションの求人です
■ウェルスマネジメント業務
新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで資産及び収益拡大を図って頂きます。
※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎはあります。

【業務の特徴・魅力】
■自由な裁量で自分の強みを生かすことができます。
■オリジナリティーのある独自の金融商品で他社と差別化を図ることができます。
■転勤がないので長期にわたって顧客とのリレーションが構築できます。
■専門部署や外部専門家と連携し顧客本位の最適なソリューションを提供できます。

【同社の魅力・特徴】
■伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした不動産証券化商品など他社とは徹底的に差別化した商品の提案営業を行なっています。

【必須要件】
■高度な専門性をお持ちで、お客様と強いリレーションを築き、証券会社あるいは外資金融機関で高い実績を上げてきた方

【歓迎要件】
■FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方
　（有資格者）
■ビジネスレベルの英語力をお持ちの方

東京都
中央区日本橋兜町3-11

◎創業21年。地銀系証券会社です。福利厚生も静岡銀行と同等で安心して働ける環境です。　◎引っ越し代、住宅手当支給もあり県外からの転職者の受け入れ体制も充実。U・Ｉターン歓迎！　◎年間休日129日、土日祝休み、長期連休も取りやすい制度があります。

「証券営業（課長・課長代理候補）」のポジションの求人です
静岡銀行や山梨中央銀行から紹介を受けたお客様へ、資産運用アドハイザーとして投資信託・株式・債券などのご提案を行います。
「新規拓は一切ありません」その他、ご来店のお客様対応や各種資料作成等を行います。
インセンティブ制度はございません。業績に囚われることなく、納得がいくまでお客様と向き合って営業できます。

【同社ならではの魅力】
静岡銀行や山梨中央銀行からの紹介が原則であり、飛ひ込み型の新規開拓営業をしておりません。静岡銀行や山梨中央銀行の紹介で信頼頂いている為.商談しやすい環境です。
お客様の資産管理を長期的に任せて頂く為に、お客様本位の営業活動ができるよう体制強化を図っています。

【配属先情報】
全18拠点　※1拠点10～20名程度
年1回人事面談があり、家庭環境などは考慮させて頂きます。

【やりがい】
・中途社員もハンデなくキャリアアップ可能です。
・一度に取り扱う金額が大きく、億単位になることもあります。その為、任せられる責任・裁量は大きくなりますが、その分仕事にやりがいがあり、成長することができます。

【必須要件】
・課長、課長代理相当のご経験をお持ちの方
・第一種運転免許普通自動車

【歓迎要件】
・証券営業のご経験をお持ちの方
・マネジメント経験をお持ちの方

※「証券外務員第1種」末保有の方については、入社時または入社後に取得していただくことが条件です。

静岡県
静岡県内15拠点※静岡・沼津・浜松他県内主要都市

【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。

【業務内容】
当社の株式・デリバティブ事業部において、インターネット取引の大口顧客向けリレーションシップ業務を担当していただきます。

【主な業務内容】
・大口投資家（デイトレーダー、富裕層）との関係構築、投資家管理（RM）
・大口顧客獲得、満足度向上のための企画業務（データ分析、サービス企画等）
・社内関係部署との連携
・日本株を中心としたマーケティング業務（WEBマーケティング、データ分析、キャンペーン、コンテンツ制作）
・セミナー企画・運営（300～1000名程度のセミナー及びネットセミナーの企画推進、運営）
・新商品、新サービスの企画立案、推進
・システム開発におけるサービス要件の定義及びリリースまでのプロジェクト全般の管理


【組織】
当部は、国内株式、外国株式（米国、香港、上海A株、アセアン）、ETF、ETN、上場先物・オプションのフロント業務（営業推進、商品企画、プロジェクト管理、障害処理、担当商品にかかる取引所や取引先との対外折衝）を担当しています。
所属は株式・デリバティブ事業部で、20代～40代を中心に約20名のメンバーで構成されています。

【必須要件】
■証券会社での営業経験（個/法問わず）
■セミナー企画や登壇のご経験

【歓迎要件】
・インターネットを通した各種金融商品の販売促進に係る
　業務経験またはシステム開発経験

東京都
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。

【募集背景】
■楽天証券口座数が1100万を超え、開業からも20年以上が経ち、お客様の相談ニーズも多様化してきました。
■そのニーズに応えるために、アドバイザーサービス『with アドバイザー』を2023年12月にリリースしました。ネット証券の手数料体系、利便性はそのままにお客様の課題解決をデータ分析に基づき実施します。
■ネット証券なのに相談できる、新しいアドバイザーサービスを楽天証券は本気で創ります。

※withアドバイザーHP：https://lifeplan.rakuten-sec.co.jp/advisor/

【業務内容】
■楽天証券のお客様へのオンラインでのアドバイザー相談業務
従来の金融機関とは異なる、営業しないアドバイス業務に従事いただきます。
お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をします。
そのため、アドバイザーの評価は販売実績ではなく、お客様からの評価を中心に行います。
■セミナー企画、セミナー講師
お客さまへのオンライン、リアル両面でのセミナーを通じて集客、エデュケーションを行います。アドバイザーにもセミナー企画、講師を担ってもらいお客様の課題解決をサポートしてもらいます。

【配属組織】
アセットプラットホーム事業本部　インハウスアドバイザー事業部

【必須要件】
金融業界で講師マテリアル作成経験含め、30名以上を対象にした講師経験のある方

東京都
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します

パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。

【期待する役割】
スタートアップ企業に対し、新しい資金調達手段を発信し、事業成長につながる適切なタイミングを案内することで、社債発行の有用性を発見されるお客様を増やしていただくことがミッションです。

【職務内容】
・新規発行企業顧客開拓
・既存発行企業顧客への再訪・提案活動推進
・社債発行手続きの支援
※いずれもクライアントの属性上、ほぼオンラインでのやり取りです
※クライアント企業は、新興市場の上場企業やアーリー・ミドル・レイターステージのスタートアップが中心です。

【他部署と協力する業務】
・投資家顧客へのカスタマーサクセス
・投資家顧客獲得のためのマーケティング（オンライン中心）
※企業と投資家のマッチングに特徴のあるサービスのため、上記業務にも協働いただくことがあります
※投資家の属性は、30代から50代までの役職を持つ現役世代で、個別株投資経験を持つ方が中心です。

【サービスの状況】
同社プラットフォームでの取扱い社債発行額は、2023年で前年比3.5倍と急成長しています。「ベンチャーデット」という新しい資金調達の選択肢を提供していることに対し、発行企業のお客様から高い評価をいただけており、特に非上場スタートアップの案件が増加中です。
・社債発行企業数：延べ40社超　
・お問い合わせ数：600社超
・社債発行金額：20億円超
※社債発行企業：五常・アンド・カンパニー社、ツクルバ社、琉球アスティーダ社など

【所属するチーム】部門長1名
※その他（審査部門、トレーディング部門、業務部門との協業あり）
■全社員で20名強の組織なので、経営陣との距離も近く、スピード感あるスタートアップの初期フェーズを間近に感じることができます。
■ブラックロック、野村證券、メリルリンチ、MUMSSといった金融系出身の者や、コンサル出身の者（マッキンゼー）等のキャリアを積んだメンバーと日々働くことで、スキルアップを図ることができます。
■正社員の平均年齢は約40歳です。30歳前後のメンバーと、経験豊富なシニアメンバーで協働して事業を進めています。

【募集の背景】
2021年3月のサービスリリース以降、投資家・発行企業顧客共に増加している中で、
特に最近では「ベンチャーデット」として、スタートアップ企業の新…

【必須要件】
■金融機関（証券会社、保険会社）での営業経験

【歓迎要件】
・証券会社での引受審査、法人営業、リテール営業のご経験
・保険会社で法人営業のご経験、または事業オーナーを対象とするリテール営業のご経験をお持ちの方
・SME向け無形商材営業（SaaSなど）
・金融系スタートアップにチャレンジされたいご志向性の方

※証券外務員資格1種または2種、内部管理責任者資格については未保有の方は、ご入社決定後に資格取得いただきます

東京都
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。

大手オンライン証券のコンタクトセンターのお仕事になります。
iDeCo（個人型確定拠出型年金）業務のコンタクトセンター部門として、センターの運営管理から業務改善提案、DXの推進、AI活用など、経験とスキルに応じて様々な業務を担っていただきます。
顧客サービスの分野でキャリアアップを目指す方に最適な、やりがいのある職場です。

【主な業務内容】
・iDeCoコールセンターの推進、運営管理、改善提案
・業務改善提案やコンタクトセンター業務の企画・立案等
・DX推進や、AI活用によるサービス改善提案

【求める人物像】
・コミュニケーション能力が高い方
・常に物事を自分ごととして捉え、改善意識を持って業務を行える方
・目標達成のための新しい取り組み・仕組みづくりを積極的に提案できる方

【必須要件】
・iDeCo実務経験
（金融機関（証券会社/銀行）、運営管理機関・レコードキーパー等における実務経験者）

神奈川県
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します

★1949年（昭和24年）に創業して以来、ユニークなアイデアと金融技術を駆使して運用主体と調達主体を結びつける、「直接金融の担い手」としての使命感を持って業務を行っております★

「【東京】ウェルスマネジメント業務＜マネージャークラス＞」のポジションの求人です
■ウェルスマネジメント業務
新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで資産及び収益拡大を図って頂きます。
※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎはあります。

【業務の特徴・魅力】
■自由な裁量で自分の強みを生かすことができます。
■オリジナリティーのある独自の金融商品で他社と差別化を図ることができます。
■転勤がないので長期にわたって顧客とのリレーションが構築できます。
■専門部署や外部専門家と連携し顧客本位の最適なソリューションを提供できます。

【同社の魅力・特徴】
■伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした不動産証券化商品など他社とは徹底的に差別化した商品の提案営業を行なっています。

【必須要件】
■証券会社あるいは外資金融機関で高い実績を上げてきた方

【歓迎要件】
■FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方
　（有資格者）
■ビジネスレベルの英語力をお持ちの方

東京都
中央区日本橋兜町3-11

マイナビエージェントおすすめの求人です

【職務内容】

富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、将来的にマネジメントとしての活躍を期待します。



【具体的には】

・金融資産のみならず総資産をプロファイリング

・お客さまとゴールを共有

・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務

・事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え



【アドバイザリー型ビジネス】

従来型の証券営業ではなく、お客さまの総資産をプロファイリングし、適切なサービスをご提供する新しいサービスを展開いたしております。



以下のステップで担当業務を広げて頂きます。

(1) 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」

(2) 運用資産全体 の アドバイス を する「インベストメント・マネージャー 」

(3) 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産

承継 ・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」

(4) 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

【必要な経験・スキル】

・営業経験を3年以上お持ちの方



【資格】

入社後、

(1)証券外務員資格、

(2)生損保販売資格、

(3)2級FP技能士もしくはAFP資格、を取得いただきます。

1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。

※入社時点での保有有無は問いません。（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

マイナビエージェントおすすめの求人です

【職務内容】

富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、将来的にマネジメントとしての活躍を期待します。



【具体的には】

・金融資産のみならず総資産をプロファイリング

・お客さまとゴールを共有

・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務

・事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え



【アドバイザリー型ビジネス】

従来型の証券営業ではなく、お客さまの総資産をプロファイリングし、適切なサービスをご提供する新しいサービスを展開いたしております。



以下のステップで担当業務を広げて頂きます。

(1) 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」

(2) 運用資産全体 の アドバイス を する「インベストメント・マネージャー 」

(3) 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産

承継 ・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」

(4) 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

【必要な経験・スキル】

・営業経験を3年以上お持ちの方



【資格】

入社後、

(1)証券外務員資格、

(2)生損保販売資格、

(3)2級FP技能士もしくはAFP資格、を取得いただきます。

1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。

※入社時点での保有有無は問いません。（その他詳細は面談でお伝えします）

愛知県

マイナビエージェントおすすめの求人です

【担当業務】

同社の神奈川県内および東京都内の各営業店において、個人のお客様に対して、コンサルティング営業を行います。



【具体的な仕事内容】

■顧客の投資ニーズのヒアリング

■属性に応じた株式・債券・投資信託・保険商品などの投資商品および、最適なリスク商品の提案

※新規顧客は横浜銀行から紹介を受けた顧客が中心となります。



【「浜銀TT証券」のリテール営業の強み】

横浜銀行のカスタマーベースという、確固とした基盤を持つことが最大の特長であり、新規顧客は横浜銀行から紹介を受けた顧客が中心となります。横浜銀行の顧客基盤と東海東京証券の証券ビジネスノウハウ、両社の強みを活かし、地域に密着した営業活動を行なっています。



【現在の営業店】

本店営業部、二俣川支店、港南台支店、横須賀支店、鎌倉・大船営業部、茅ケ崎支店、相模原支店、小田原支店、厚木支店、港北ニュータウン支店、日吉支店、溝口支店、コンサルティングブース川崎、東京事務所（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須条件】

■証券会社での営業経験３年以上

■第一種運転免許普通自動車

■証券外務員第一種

（その他詳細は面談でお伝えします）

神奈川県

◎創業21年。地銀系証券会社です。福利厚生も静岡銀行と同等で安心して働ける環境です。　◎引っ越し代、住宅手当支給もあり県外からの転職者の受け入れ体制も充実。U・Ｉターン歓迎！　◎年間休日129日、土日祝休み、長期連休も取りやすい制度があります。

「証券営業（課長・課長代理候補）」のポジションの求人です
静岡銀行や山梨中央銀行から紹介を受けたお客様へ、資産運用アドハイザーとして投資信託・株式・債券などのご提案を行います。
「新規拓は一切ありません」その他、ご来店のお客様対応や各種資料作成等を行います。
インセンティブ制度はございません。業績に囚われることなく、納得がいくまでお客様と向き合って営業できます。

【同社ならではの魅力】
静岡銀行や山梨中央銀行からの紹介が原則であり、飛ひ込み型の新規開拓営業をしておりません。静岡銀行や山梨中央銀行の紹介で信頼頂いている為.商談しやすい環境です。
お客様の資産管理を長期的に任せて頂く為に、お客様本位の営業活動ができるよう体制強化を図っています。

【配属先情報】
全18拠点　※1拠点10～20名程度
年1回人事面談があり、家庭環境などは考慮させて頂きます。

【やりがい】
・中途社員もハンデなくキャリアアップ可能です。
・一度に取り扱う金額が大きく、億単位になることもあります。その為、任せられる責任・裁量は大きくなりますが、その分仕事にやりがいがあり、成長することができます。

【必須要件】
・課長、課長代理相当のご経験をお持ちの方
・第一種運転免許普通自動車

【歓迎要件】
・証券営業のご経験をお持ちの方
・マネジメント経験をお持ちの方

※「証券外務員第1種」末保有の方については、入社時または入社後に取得していただくことが条件です。

静岡県
静岡県内15拠点※静岡・沼津・浜松他県内主要都市

マイナビエージェントおすすめの求人です

【仕事内容】

■大手オンライン証券のコンタクトセンターのお仕事になります。

■iDeCo（個人型確定拠出型年金）業務のコンタクトセンター部門として、センターの運営管理から業務改善提案、DXの推進、AI活用など、経験とスキルに応じて様々な業務を担っていただきます。

■顧客サービスの分野でキャリアアップを目指す方に最適な、やりがいのある職場です。



【具体的には】

■iDeCoコールセンターの推進、運営管理、改善提案

■業務改善提案やコンタクトセンター業務の企画・立案等

■DX推進や、AI活用によるサービス改善提案



【部署】

カスタマーサービス本部　横浜センター（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須経験・スキル】

■確定拠出年金分野での実務経験

（金融機関（証券会社/銀行）、運営管理機関・レコードキーパー等における実務経験者）



※TOEICスコア未保有の方は、入社後TOEICスコアを取得いただきます



【歓迎経験・スキル】

■コールセンター業務経験

■iDeCoについて幅広い知識をお持ちの方

■DCプランナー

■証券外務員資格



【求める人物像】

■コミュニケーション能力が高い方

■常に物事を自分ごととして捉え、改善意識を持って業務を行える方

■目標達成のための新しい取り組み・仕組みづくりを積極的に提案できる方（その他詳細は面談でお伝えします）

神奈川県

マイナビエージェントおすすめの求人です

【職務内容】

富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、将来的にマネジメントとしての活躍を期待します。



【具体的には】

・金融資産のみならず総資産をプロファイリング

・お客さまとゴールを共有

・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務

・事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え



【アドバイザリー型ビジネス】

従来型の証券営業ではなく、お客さまの総資産をプロファイリングし、適切なサービスをご提供

する新しいサービスを展開いたしております。

（その他詳細は面談でお伝えします）

【必要な経験・スキル】

■金融機関または不動産業界での営業経験を3年以上お持ちの方



【資格】

入社後、

(1)証券外務員資格、

(2)生損保販売資格、

(3)2級FP技能士もしくはAFP資格、を取得いただきます。

1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。

※入社時点での保有有無は問いません。（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

マイナビエージェントおすすめの求人です

【職務内容】

富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、将来的にマネジメントとしての活躍を期待します。



【具体的には】

・金融資産のみならず総資産をプロファイリング

・お客さまとゴールを共有

・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務

・事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え



【アドバイザリー型ビジネス】

従来型の証券営業ではなく、お客さまの総資産をプロファイリングし、適切なサービスをご提供する新しいサービスを展開いたしております。



以下のステップで担当業務を広げて頂きます。

(1) 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」

(2) 運用資産全体 の アドバイス を する「インベストメント・マネージャー 」

(3) 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産

承継 ・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」

(4) 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

【必要な経験・スキル】

・営業経験を3年以上お持ちの方



【資格】

入社後、

(1)証券外務員資格、

(2)生損保販売資格、

(3)2級FP技能士もしくはAFP資格、を取得いただきます。

1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。

※入社時点での保有有無は問いません。（その他詳細は面談でお伝えします）

大阪府

★1949年（昭和24年）に創業して以来、ユニークなアイデアと金融技術を駆使して運用主体と調達主体を結びつける、「直接金融の担い手」としての使命感を持って業務を行っております★

「【東京】ウェルスマネジメント業務＜プロフェッショナル採用＞」のポジションの求人です
■ウェルスマネジメント業務
新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで資産及び収益拡大を図って頂きます。
※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎはあります。

【業務の特徴・魅力】
■自由な裁量で自分の強みを生かすことができます。
■オリジナリティーのある独自の金融商品で他社と差別化を図ることができます。
■転勤がないので長期にわたって顧客とのリレーションが構築できます。
■専門部署や外部専門家と連携し顧客本位の最適なソリューションを提供できます。

【同社の魅力・特徴】
■伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした不動産証券化商品など他社とは徹底的に差別化した商品の提案営業を行なっています。

【必須要件】
■高度な専門性をお持ちで、お客様と強いリレーションを築き、証券会社あるいは外資金融機関で高い実績を上げてきた方

【歓迎要件】
■FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方
　（有資格者）
■ビジネスレベルの英語力をお持ちの方

東京都
中央区日本橋兜町3-11

調査によると、約8割の人がコロナの影響で生活防衛の意識が高まり、そのうち約5割の人が投資を始めた・投資資金を増やしたと回答しました。
さらに、2021年2月には、30年6ヶ月ぶりに日経平均株価が3万円を突破するなど、国内外の株式市場は活況を呈しています。
このような社会的変化やマーケット動向による好影響もあり、証券口座の新規開設数は好調に推移し、オンライン証券会社の業績は大きく成長しました。
実際、2020年〜2021年にかけて業界規模は0.5兆円上昇し、成長率は＋12.5%、利益率は＋17.5%でした。
また、この会社が注力している「投資一任サービス」の市場も急拡大しており、投資一任業での契約金額が2021年6月から9月のわずか3ヶ月で9兆3,060億円増加し、合計金額が483兆5,069億円になりました。
他にも、オンライン型のぽボア度市場も成長が見込まれており、2023年には260万口座に到達すると予測されています。

同社は「Keep Innovating The Financial Industry」をミッションとして、ファンドラップ・ロボアドと呼ばれる投資一任サービスを変革する企業です。

2021年1月からは、投資一任サービスのSaaS型プラットフォーム提供を行う「4RAP（フォーラップ）」事業を展開しており、導入先の金融機関と共に各種マーケティング施策の企画・実行に取り組んでおります。

導入先では、契約増加件数年間No.1を獲得するなどプラットフォームビジネスの価値を高めることに注力しています。

銀行・証券会社への4RAP導入を通じて、BtoBtoCのビジネスを成功に導くために、サービス企画、推進施策の立案・実行と幅広くご担当いただきます。

【具体的には下記の中から適性に合わせてご担当領域を調整させていただきます】

■4RAPの初期導入フェーズの業務
・銀行・証券への導入提案
・契約、導入プロジェクトのリード
・顧客となる銀行・証券内の業務構築
・サービス立ち上げ支援（パンフレット等の資料作成、研修サポートなど）

■導入後フェーズの業務
・顧客ビジネスを成功に導くカスタマーサクセスマネジメント
・販売分析や施策検討・提案・実行
・販売推進ツールの企画・実行
・研修の企画・実行

【参考情報：4RAPについて】
4RAPとは、全国の銀行・証券会社等の金融機関が、自社のお客様の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にするSaaS型の運用基盤システムであり、独自のバーチャル口座機能を用いることによって多様な運用商品の同時提供が可能となるプロダクトです。また、同社が投資運用業者となることで、同社が得意とする「AI投資」を行うファンドラップの提供が可能となります。

必須要件
•同社の各種金融商品への興味関心をお持ちの方
•金融機関（銀行・証券・委託会社など）にて以下いずれかに関する企画・推進のご経験
　・リテールビジネス
　・投資信託
　・ファンドラップ

歓迎/尚可
・金融機関で新規商品・サービス立ち上げのご経験
・金融機関でのシステム導入のご経験
・金融機関での制度対応のご経験

勤務地
東京都
リモートワーク 一部リモート
リモートワークに関する補足事項
・リモートワーク可能
勤務地住所
東京都千代田区一番町