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金融営業(代理店)・パートナーセールスの仕事について

金融業界の代理店営業(パートナーセールス)における代表例は、保険業界です。代理店は、委託契約を締結した保険会社の商品を販売し、契約手数料を得ます。そんな代理店に対して、保険商品に関する知識を深め、お客様に最適な商品を提案していけるよう、代理店の経営アドバイスや各種研修、同行などの営業支援を行っていくのが代理店営業の仕事です。また、代理店によっては、防災や保険全般に関する相談対応や、万が一事故など不幸な事態が生じた際の解決サポートなど、円滑な保険サービスの提供を担っているケースも多くあります。このように代理店は単に金融商品の販売をするだけでなく、さまざまな相談に乗りながら必要な情報を提供していく役割も担っており、保険会社との橋渡し役や司令塔を担う代理店営業の役割もまた非常に重要です。

金融営業(代理店)・パートナーセールスの仕事のやりがいについて

エキスパートとして、金融業界の代理店経営・運営を支援

金融業界の代理店営業(パートナーセールス)は、顧客の要望を正確に把握し、必要とされている情報を提供するためのコミュニケーション力はもちろん、確かな商品・金融知識と、プレゼンテーション能力が求められ、また磨かれる仕事です。金融業界の経験・知識はもちろん、他業界で営業職として働いた経験があれば、転職に際してはより有利でしょう。また、ファイナンシャルプランナーやファイナンシャルプランニング技能士などの資格を習得して知識を高めることで、より的確な代理店経営・提案支援力を磨き上げることができます。一般的なキャリアプランとしては営業部門の管理職や営業所長、エリアマネジャーへのステップアップを目指したり、経験を積んだ後、独立して自ら代理店を起業したり、営業コンサルタントに転身する道もあります。

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