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金融事務の仕事について

銀行や証券会社など金融関係の会社で事務作業を担当するのが金融事務です。大別すると、銀行・証券・保険に分けられるのが一般的で、各主管業務の諸事務手続き、伝票・書類管理、業務によっては顧客への電話連絡等を手がけます。業務の性質上、正確性とスピードが求められることはもちろん、パソコン操作や数字に強いと有利で、ExcelやWord、簿記関係のスキル・資格を持っていると役立ちます。転職においては、金融業界での実務経験があれば有利なことは言わずもがなですが、未経験者にも門戸が開かれている場合もあり、証券外務員やファイナンシャルプランナーなどの関連資格を取得していればより有利です。また、入社後も商品知識に精通することはもちろん、新法制・社会的な変化に柔軟に対応し、継続的な学習・スキルアップが求められる仕事でもあります。

金融事務の仕事のやりがいについて

資格取得、新法制・社会的な変化への対応など継続的な学習・スキルアップが求められる仕事

金融事務の仕事自体は一般事務と共通する部分が多く、異業種からの転職も珍しくありません。キャリアプランとしては金融関係の資格を取得したうえで転職を目指すのが一般的です。証券外務員やファイナンシャルプランナーなど金融業界で生かせる取得の資格に成功すれば、金融業界で働く専門職として大きなステップアップが望めます。また、入社後も商品知識に精通することはもちろん、新法制・社会的な変化に柔軟に対応し、継続的な学習・スキルアップが求められる仕事でもあります。加えて、金融事務として働く間に身に着けた知識や経験を生かすことができれば、大きな収入アップも決して夢ではありません。

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