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金融営業(個人)・リテール・FPの仕事について

リテール営業とも呼ばれている金融機関の個人営業(ファイナンシャルプランナー(FP))は、銀行・保険会社・証券会社の営業担当として個人のお客様に金融商品の提案を行っています。取り扱う商品は金融機関ごとに異なっており、預金・住宅ローン・教育ローンといった貸出、投資信託・保険商品まで幅広く取り扱うのが銀行、株式・債券・投資信託に加え、終身保険等の一部の生命保険を取り扱うのが証券会社、損害保険や生命保険を専門に販売するのが保険会社です。インターネット上で手続きを行える生命保険や証券が増えている現代において、個人の顧客がWEB上で保険の契約や投資のすべてを終える機会も増えています。そのため、個人営業担当者は、分かりやすい商品説明や信頼関係の構築といった対面だからこそのプラスアルファの価値提供が求められています。

金融営業(個人)・リテール・FPの仕事のやりがいについて

金融業界の登竜門となる個人向け金融営業

個人向け金融営業(リテール/ファイナンシャルプランナー(FP))は、単に金融商品を販売するだけでなく、顧客の資産運用を組み立て、サポートする立場になります。顧客の大切な資金の舵を握ることとなり、上手く資産運用が成功すれば顧客から大きな感謝と信頼を受け、大きなやりがいに繋がります。キャリアプランとしては、個人向け金融営業において身に付けた金融知識や投資ノウハウを足掛かりに、法人向けの金融営業や金融事務といった職種にキャリアチェンジしていくことも可能です。個人向け金融営業は金融業界の登竜門とも言える職種になり、個人向け金融営業いかに活躍できるかがその後の将来を左右してきます。また、個人向け金融営業で身に付けた営業力は他の業界でも歓迎され、将来、他業界の営業職へ転職する場合にも大いに役に立ってくれます。

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