700万円以上／投資銀行業務（インベストバンキング）／交通費全額支給の転職・求人情報一覧

【求人魅力】
■設立3年目の成長中の部門ですので、これまで培ってきた専門性や経験を存分に発揮しながら、組織の拡大・発展に直接貢献できるポジションです。
■裁量の大きな環境で、部門の方向性づくりや仕組みづくりにも関わることができます。
■部門メンバーは20代～30代前半が多く在籍し、和気あいあいとした雰囲気です。

コーポレートファイナンス二部において、下記案件の営業業務全般をお任せいたします。

■M&Aファイナンス（シニア・メザニン・エクイティ（共同投資））
■コーポレートメザニン（優先出資・劣後ローン）
■事業再生ファイナンス
■企業投資

※「M&Aファイナンス」および「プリンシパル・インベストメント」の2チーム制となっておりますので、ご希望やご経験に応じて配属先を決定します。

＜具体的には＞
■案件ソーシング（金融機関／ファンド／事業法人／グループ内連携）
■案件検討
■案件組成（ドキュメンテーション、エグゼキューション）
■実行済み案件のモニタリング業務
■新たな金融プロダクトの発掘に向けたマーケティング活動

【必須】
■金融機関（リース会社、銀行等）における下記いずれかのご経験
・LBOファイナンスの業務経験（5年）
・ストラクチャードファイナンス業務、企業向け投融資業務の経験（5年）

＜歓迎条件＞
■事業会社やPEファンドとの共同投資含め企業投資業務の経験
（投資～バリューアップ～EXITまでの一連の投資プロセスの経験）
■ディストリビューション業務・被買収企業におけるPMI実務の経験
■各種専門ファーム（会計・税務・法務）の業務経験

東京都港区

難易度の高い市場環境が継続する中、安定的な収益の確保の蓋然性の高いクレジット投資業務に当行内外において注目が集まり、期待が高まっており、今後の業務の発展性が望めます。
国内外ABS/RMBSや米国CLO等の証券化商品、FI/コーポレートクレジット等で投資実績が豊富で10年以上の歴史のある部署でのクレジット投資業務となります。
国内外の証券化・ストラクチャードファイナンスからFI / コーポレート案件までフルラインのクレジット投資のフロント業務をご担当頂き、機関投資家業務の中でもより専門性の高い業務に取組めます。

以下業務内容より、個々人のご経験に応じて柔軟にアサインいたします。

（１）投資アイディアの策定・推進
1：ポートフォリオマネジメント業務
2：リサーチ業務
個別案件についてのクレジット分析と関連するマクロ分析を行なう

（２）投資案件のソーシング
・証券会社等のリサーチの読解及びセミナー等に参加し、潜在的アセットクラス・案件の情報を入手する
・担当する証券会社等との関係性を良好に維持しながら、具体的な潜在的案件の情報を積極的に入手する
・入手した情報に付き、適宜部内に情報共有を行う
・入手した情報を元に当部の投資基準に合致した案件について、市場調査を含む案件調査の上部内に案内、上席を含めた合意形成の上、上席のサポート担当として推進する若しくは、主体的に推進する
・当該案件について、要求収益水準に達しているか否かの分析を行なう

（３）案件の取り上げ基準他社内規則の理解・遵守
・様々な社内規則を原文に立ち返り読解し、担当案件を実行する上で直接的・間接的に要求される事項、業務を整理・理解の上、遵守する
・上記に加え、当該整理・理解を部門内で効果のある形で共有する

（４）取り上げ案件の社内推進
・新商品に該当する場合は、新商品としての社内の承認を得る為の戦略等を考慮し、部署内での合意形成を図る。　当該合意に基づく資料を、上席との相談・指示の上準備する
・当該新商品承認の為の資料を基に、上席が社内の承認を得る事をサポートする
・上席の指示・相談の上、決裁書および関連する資料の作成を行う

（５）投資実行後の案件の期中管理業務
・証券会社等からの月次等の頻度のレポーティングについて、案件実行後にモニタリングのシートをエクセルにて作成する
・当該モニタリングシートに基づき、月次等の頻度でモニタリングを行い、部内・外に報告を行う
・証券会社等からの時価情報について、ミドルオフィス部門がその検証を行う上でのサポートを行う
・その他、審査部門他からの期中の案件に対する問い合わせの対応を行う
・決裁上で定められた各種トリガーへの抵触時には、その対応についての報告を上席が行う上での報告書の作成のサポートを行う

（６）行内外の各種規則・規制対応

【経歴】
以下の何れかのご経験
・国内外の金融機関・投資運用会社等でのクレジット投資業務
・国内外の金融機関でのクレジット商品の組成・マーケティング・シンジケーション・セールス業務
・国内外の信用格付け会社でのクレジットアナリスト業務
・国内外の金融機関でのクレジット投資にかかる審査・リスク管理、投資業務にかかるミドルオフィス・バックオフィス業務
・国内外の金融機関でのリレーションシップマネジメント（RM）業務（RMとしての審査プロセスや与信のリスク管理業務を含む）
・他、クレジット投資業務を十分に行う事ができると考えられる業務

【スキル】
・担当若しくはサポートとして遂行する業務について、オーナーシップを持って自身の案件として主体的に取組む姿勢（リーダーシップ）
・投資案件について、単なる仕事として取組むのではなく、知的好奇心を持ち持続的に探求していく姿勢
・困難な状況に際して、状況を理解・分析しボトルネックを見出し、関係当事者と協力関係を築きながらあらゆる解決方法を粘り強く探ろうとする姿勢
・分析力（数理分析、企業分析等）、理解力、記述力、言語コミュニュケーション力
・PCスキル(word・Excel・PowerPoint)

【語学】
英語力（特に読解力（海外案件のリサーチ・目論見書等の読込が難無く出来る）、ヒアリング力（海外の案件の案内を受ける際に難無く理解出来る））（英語力について、現状足りていないとしても、本人の意欲やポテンシャルを重視したい）

【学歴】
大学卒以上

本店（溜池山王）

部門やチームを超えて様々な角度から、M&Aや企業再生などに関するアドバイザリーサービスを提供していただきます。

M&Aや企業再生などに関するアドバイザリーサービスを提供しています。

デュー・ディリジェンス（事業、業務、財務）やバリュエーション、ファイナンシャルアドバイザリーなど、ファイナンス分野に関する高い専門性をもとに国内外の多様な案件に取り組んでいただきます。

複数の案件を同時進行していただくことになり、小さな案件ですと２～３名、中型案件ですと5名前後のチームで対応していただきます。
同社では組織の縦割りはほとんどなく、部門・チームを超えて様々な角度からビジネスに関わることが可能です。

また自身でやりたいと手を挙げたことは積極的に学べる環境にある為、広く知識をつけたい方にお勧めです。

以下一つでも当てはまる方、是非ご応募下さい。
・M&Aアドバイザリー／M&Aコンサルティング業務経験をお持ちの方
・バリュエーション、デューディリジェンス等の業務経験をお持ちの方
・会計士資格をお持ちで、会計監査業務からアドバイザリー業務にシフトしたいというご希望をお持ちの方

【尚可】
・会計士資格をお持ちの方
・英語力をお持ちの方
・大手監査法人でM＆A案件に一部領域でも携わったご経験をお持ちの方
・事業会社でM＆A案件のマネジメント等に携わったご経験をお持ちの方

【フィットする人物像】
・プロフェッショナルとして質の高いサービスを提供し続ける探究心のある方
・変化を恐れず、幅広くチャレンジできる環境に身を置きたい方
・特定の分野だけでは物足りず、横にも上下にも自分の可能性を広げたい方

東京都