金融営業（個人）・リテール・FP／完全週休二日制の転職・求人情報一覧

☆職種未経験応募可！転勤なし！岡山に腰を据えてファイナンシャルプランナーして働くことが出来る環境です！
☆完全週休二日制！年間休日125日！ワークライフバランスを大切にできます◎
☆チームコンサルを強みとした総合コンサルティングファームです。

■お客様は、地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで幅広く担当することが可能
■他士業・分野のプロフェッショナルとプロジェクトを組む”チームコンサルティング”で総合的な課題解決を目指せる
■研修の充実はもちろん、自発的な勉強会も活発に開催される成長志向溢れる職場

■みらいコンサルティンググループのめざす姿：
私たちのコンサルティングは、クライアントの課題を解決するためにあります。そこには「こうすれば必ず解決できる」という正解は存在しません。
でも私たちは答えのない場所に答えをみつけていきたい。「みらい」を創るコンサルティング。それが私たちがめざす道です。
「ちょっと相談に乗ってくれる？」と気軽に相談いただける関係こそが、私たちがめざすクライアントとのつながり方。「かかりつけ医」のような存在として隣に寄り添いながら、クライアントと一緒に解決策を考えていきます。


あなたの希望・成長に応じて、下記の業務をお任せします。
■事業承継支援
地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。
経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。
その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
専門スキル研修、プレゼン研修等のoff-jtにより、未経験者でも実務スキルの習得をサポートします。

各業務の詳細はこちらのページもあわせてご覧ください。
http://recruit.miraic.jp/taxaccountant/business

これまでは常駐がいない支社でしたが、2023年3月に支社移転を行い常駐体制を整える支社になります。
新たに常駐体制を整えるタイミングですので、通常のコンサルティング業務に加え、支社業務の企画・運営にも携わることができます。
自らの手で「ゼロからイチを仲間とともにつくる」やりがいがあります。
大阪支社・福岡支社のメンバーも多く関与するエリアであるため、他地域とのメンバーとも連携を図りやすい支社になります。

【必須要件】
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word）
・コミュニケーションスキル

【歓迎条件】以下何れかにあてはまる方
・銀行勤務経験者
・証券会社勤務経験者

岡山県岡山市北区幸町８－２０AQUA テラス幸町６階 （現在開設準備中）
※転勤は想定していませんが、本人が希望し、会社が認めた場合は転勤の可能性あり

【アピールポイント 】
★年間休日134日！プライベートの充実も図れます
★地銀系証券会社です。福利厚生も静岡銀行と同等で安心して働ける環境です。
★静岡銀行からの紹介を軸とした新規顧客開拓。静銀のネットワークがあなたの仕事を支援します。
★静銀ティーエム証券と静岡銀行双方による協業により、厚く末永いフォロー体制の構築が可能。

同社にて静岡銀行や山梨中央銀行・名古屋銀行から紹介を受けたお客さまへ資産運用アドバイザーとして投資信託/株式/債券等のご提案を行っていただきます。

【具体的には】
新規開拓は一切なく、各銀行からの紹介で信頼頂いているため、納得がいくまでお客様と向き合って営業できます。お客様の大部分が静岡銀行からの紹介であり、商談しやすい環境が整っています。

同社は「静銀」の看板を掲げ、コンプライアンスを順守し、信用・信頼を大切にした地域に根付いた透明性のある証券を目指しております。
商品ありきでの販売ではなく、お客様のニーズを丁寧に確認した上で最適な提案をするFD重視のスタンスで働いていただきます。また、投資信託は静銀でも対面では積極的に販売しないビジネスモデルであるため、営業にとっては提案しやすい環境です。

■研修制度
入社時にはスキル経験に応じて研修を行い、その後はOJTをメインとしています。
■組織構成
各支店の営業担当は全体的には10人程度のチームで構成されています。

■キャリアパス
実績に応じて早期昇格の可能性があります。
複数支店があり、約200名が営業職として従事しています。

■その他備考
資格について、「証券外務員第1種」未保有の方については、入社時あるいは入社後に取得していただくことが条件になります。
中途入社者から課長職、支店長職へキャリアアップされている実績も多数あり、中途社員もハンデなくキャリアアップできます。

【必須】
■課長/課長代理相当の役割経験がある方、マネジメント経験がある方
■運転免許証の資格を保有している方
■個人向け営業の経験がある方
■証券営業の経験がある方
■証券外務員1種を保有している方
※未保有の方については、入社時あるいは入社後に取得していただくことが条件になります

静岡県（静岡、沼津、浜松 他県内主要都市 15拠点）

東証プライム上場企業
幅広い年齢層が活躍する環境
100年以上の歴史がある安定環境
弊社で5名以上の採用支援実績あり

取引所為替証拠金取引、および取引所株価指数証拠金取引において、アドバイスを必要とするお客様に最適な投資プランを提案する業務です。
当社は2023年に創業100周年を迎えました。

伝統商品の法人・個人業務に加え、投資に対しての興味関心が拡大する中で様々な選択を検討する機運が個人顧客にも広がり、その中でリスクとリターンのポジションをより高く取りたいという要望も増え続けています。そこで今回の募集では、営業部門強化のために当部が提供する金融商品のうち、取引所為替証拠金取引/取引所株価指数証拠金取引において、アドバイスを必要とするお客様に最適な投資プランを提案する業務です。

◆ご提案商品
・FX・くりっく365
・CFD・くりつく株365

◆業務概要
・対面型「サポートコース」のお客様のニーズ把握
・取引タイミングなど最適な投資プランの提案
・商品説明やポートフォリオの提案、取引全般のアドバイス
※経験を考慮し、新規や既存のお客様への営業を担当していただきます。

必須
・証券会社におけるリテール営業経験
・FX/CFD/商品先物の営業経験がある方

歓迎
・金融業界でのコンサル営業経験がある方
・各種証券関連の資格(証券外務員一種、金融先物取引外務員等)

東京都中央区

株式会社三菱UFJ銀行は、国内の大手メガバンクの一角を占め、親会社である 三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFGグループ）の中核銀行として、幅広い金融サービスを提供しています。

【業務内容】
・富裕層のお客さまに対し、グループ証券等と協働した資産運用・保障ビジネスを推進。
・各支店に資産運用・保障ビジネスのプロ"として在籍。拠点担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポート。

・また、各支店における担い手教育等を併せて行い、支店の資産運用・保障ビジネスを牽引。
【魅力】
・MUFGの顧客基盤を活かし、富裕層のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能。
・プロファイリングを重視したゴールベースアプローチとマーケット知見を活かした幅広いニーズ喚起でお客さまの課題解決に寄与。

【キャリアパス】
・MUFG資産運用・保障ビジネスの中核人材として活躍（総資産営業のスキル習得・出向を含むMUFGベースでのビジネス展開を経験）。
・本部、営業店マネジメントへ。"

【必須】
・金融機関等で営業経験が5年以上ある方。
・債券・投資信託や生命保険等の運用・保障商品知識を有し、お客さまへ説明・提案ができる方。

【歓迎】
・当行の注力事業である資産運用・保障ビジネスの企画／商品戦略立案ができる方。
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。

本社：東京都千代田区丸の内二丁目7番1号　
大阪、愛知支社

東証プライム上場企業
平均勤続年数17年
様々なアライアンスによる金融提案の差別化が可能
対面でのコンサルティングを重視した営業姿勢

富裕層を中心としたお客さまへの対面営業が中心となります。

～外資証券会社と相対で折衝して仕組債等の商品を現場ニーズに即して作り、顧客に提案できる面白さがあります～

■業務概要：
富裕層を中心としたお客さまへの対面営業が中心となります。下記の通り商品魅力があり、商品戦略を担当自身が考える裁量権のある営業スタイルです。

■業務の特徴：
「多品種少量」販売ができる、商品に強み：同社では多くの大手証券会社が扱わない商品を扱っています。そこで顧客に興味をもっていただき、ご契約をいただいています。

■組織構成：
各拠点に10名ほどの営業部隊が在籍しております。
中途入社の中には同業界からインセンティブや、自分で商品戦略を練ることができる裁量権のある営業スタイルに魅力を感じ転職された方もいらっしゃいます。

■差別化された商品とは：
同社ではオーダーメイドに近い形で多品種少量の対応ができます。外資系証券会社で相対でやりとりし、ニッチな商品を製造・販売できます。顧客のニーズを確認し、外資系証券会社に交渉をして商品を少量作ってもらえるということもあります。傘下の運用会社の商品を扱わなくてよいのも、縛られることがなく営業のやりがいに繋がっています。

■同社の特徴：
他社に先駆け、旬の商品・ニッチ商品を扱うことに強み。同業他社との差別化がなされている企業です。

≪大手証券との違い≫
「ニッチ商品の提供力」大手証券では規模が大きすぎて取り組めないニッチマーケット（高金利外貨建て債券）の商品等もご案内できる点が強みです。
≪旬の商品提供力≫
同社は、特色のある旬の商品提供力を強みとしております。お客さまのニーズや中期的なマーケット動向を踏まえながら今お勧めしたい発行体、今お勧めしたい通貨、今お勧めしたい商品を、他社に先駆けてご提供できる環境が整っています。

■評価体制：
手数料のほか、資産の純増額、新規開拓数など総合的に評価が決まります。また、毎月の給与面での反映に関しましては、管理職階層の方（＝課長以上）には「特別営業手当」を支給しております。

■定着率の高い環境：
平均勤続年数：17.1年（男性17.7年、女性14.9年）平均年齢：44.1歳と、社員が定着している企業です。

必須
・金融業界での就業経験をお持ちの方

歓迎
・証券外務員 一種の資格をお持ちの方
・ファイナンシャル・プランナー AFPの資格をお持ちの方
・証券業界での営業経験をお持ちの方

東京都中央区

お客さまはもちろん、行員、株主、地域社会といったすべてのステークホルダーに「安心」して「信頼」を寄せていただける存在になることを目指しています。
行員一人ひとりが金融のプロフェッショナルとして、お客さまに寄り添い、高品質かつユニークなサービスをお客さまに提供し、お客さまの課題解決に努めます。また、持続的に成長し、事業を通じて社会の発展に貢献してまいります。

個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等）の販売促進、稟議作成および契約事務等
－フリーダイヤルおよびWebからの問い合わせ対応、電話営業、不動産業者等からの案件獲得
－獲得案件の稟議作成
－承認案件の契約から融資実行に関わる顧客対応および事務手続き
－無担保ローン等他商品への横展開
－当行取扱い金融商品販売に関わる各種施策への協力

【経歴】
金融機関商品開発部門等で個人向けローン商品の開発経験（3年以上）
　　
【学歴】
大学卒以上

【語学】
日本語・英語（基本的なレベル）

【スキル】
・個人向けローンの商品開発/改定に必要な業務知識、関連法務の知識および理解力
・社会、顧客ニーズに対して高い関心と感度がある
・チーム内、関連部署および他企業と円滑なコミュニケーションを図り協力してプロジェクトを進めることができる
・仕事に対して意欲があり、目標達成および問題解決に向けて自ら積極的に取り組むことができる
・自己成長意欲があり新しい業務や知識習得に向けて努力できる
・コンプライアンス遵守の姿勢がある
・上記業務遂行に必要なPCスキル(word・Excel・PowerPoint)を備えている

本店（溜池山王）

【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。

投資用マンションローンの取扱い拡大、審査体制を強化に伴い、
新規与信商品の開発や審査基準の見直しも進めており、即戦力としてご活躍いただける方を募集します。

投資用マンションローンを中心とした個人向け与信案件の審査を担い、審査基準や態勢の構築、
新商品の企画にも関与していただきます。
将来的には、同社の与信業務の主軸としてご活躍いただくことを期待しています。

【主な業務】
・投資用マンション（区分所有マンション）ローン個別案件審査
・住宅ローン・保証会社保証付きコンシューマーローン個別案件の審査
・審査基準・審査態勢の構築等、新規与信商品開発における審査部門としての関与

【特徴・魅力】
・同社の注力商品である投資用マンションローン（区分所有マンションローン）の
　案件審査業務を担当することで、審査基準や審査態勢の構築を始め与信企画部門や
　商品所管部署と協働した商品設計や企画等に関与することが可能です

・投資用マンションローン審査業務習得後は、住宅ローンその他業務全般に関する知見を広め、
　同社の与信業務の主軸としてご活躍いただきます

・他の個人向け与信商品（住宅ローンやコンシューマーローン）の案件審査や、
　新たな与信商品立ち上げ検討に携わることも可能です

・年齢に関係なく、やる気次第で責任ある仕事を担うことが可能です。

【必須要件】
・投資用マンションまたは住宅ローン関連業務経験者
【歓迎要件】
・投資用マンションローン審査経験者（金融機関以外でも可）
・住宅ローン審査経験者（金融機関以外でも可）
・銀行での投資用マンションローンまたは住宅ローン事務経験者（審査経験無くても可）
・銀行での融資経験者（投資用マンションローンまたは住宅ローン経験無くても可）

東京都
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します

未上場株取引で国内最大のプラットフォーマー
金融の知識をFin-Techに生かせるキャリア展開
高収入
IPO準備中

上場が近しいミドル・レイターステージ企業へエンジェル投資ができるサービスを新たに立ち上げ、投資機会を富裕層へ広く提供するネットワークの拡大をミッションとします。

【ミッション】
新規サービスの立上げにより一部のVCや機関投資家等に限られていた投資機会を投資家に広くご提供できるようになりました。日本では政府の方針としてスタートアップ育成５か年計画を掲げ、スタートアップへの投資を大きく増やしていく方針を打ち出しております。日本の国力を上げることを目指しており、その役割の一端を担うビジネスです。

【具体的な業務イメージ】
プレイングマネージャーとして以下業務を想定しております。
ゆくゆくはチームマネジメントや営業プロセス最適化、営業戦略策定/実行、予算管理などもお任せする予定です。

・富裕層への営業活動
・新規開拓に向けた施策の企画、実行
・新規・既存顧客（富裕層・投資に積極的な法人）へのセールス
・既存顧客との定期的な面談による継続的な関係構築
・IFAやM&A会社などのチャネル開拓

【ポジションの魅力】
・政府が掲げている政策の重要部分の一端を担うことができます。
・トップダウンではなく、ボトムアップの組織のため、メンバーからの意見も反映して進めていきます。
・ご年齢や職位などに関係なく、ご本人の意欲や適性に応じて責任のある仕事をお任せします。
・上場、未上場を問わずその事業法人やオーナー様など、富裕層のお客様への営業経験が得られます。
・自社がIPOに向け成長していく状況を肌で感じられると共に、組織拡大も想定されるため、キャリアの選択肢も広がります。

【組織構成】
配属先は投資家ファイナンスサポート部になります。
部長　1名
メンバー　8名

必須
以下いずれかのご経験をお持ちの方
・個人向け営業のご経験（3年以上）
・法人向けのコンサルティング営業のご経験が3年以上あり、個人向け営業にも挑戦してみたい方
歓迎
・富裕層向け営業のご経験がある方
・金融機関でのご就業経験がある方
・上場、未上場企業経営者や富裕層エグゼクティブとの折衝経験が豊富な方
・スタートアップ、ベンチャーでの営業のご経験がある方
・証券外務員資格をお持ちの方

東京都港区

＜特徴・魅力ポイント＞
・研修制度充実（入社後2か月の集合研修＋1か月のOJT）
・安心固定給＋賞与年4回＋実績連動手当で年収1,000万円超も可能
・生命保険営業未経験者歓迎！人柄・意欲重視の採用方針
・転居を伴う転勤なし｜希望拠点での勤務
・土日祝休み／年休120日以上／5日以上の連続休暇取得を義務化

【業務内容】
お客さまの理想とするライフプランや抱える不安を丁寧にヒアリングし、生命保険を通じて
お客さまの課題解決を行っていただきます。また、ご契約をお預かりした後は定期的なア
フターフォローを通して、保障内容の最適化を図ります。

【入社後の流れ（入社時研修）】
トレーナーによる集合研修（2か月間）／同期の仲間とともに基礎研修を受講いただきま
す。
・保険業界・保険商品の知識、お客さまに対する姿勢などを学習
・コンサルティング手法をロールプレイングで習得

配属先でのOJT研修（1か月間）
・集合研修で学習したことを営業現場で実践
・事前準備・同行訪問などを通じて、上司が丁寧に指導

■マーケット開拓支援
　ご自身でのマーケット開拓に加えて、コンサルティングをご希望されているお客さまの紹
介やマネーセミナーの開催など会社がマーケット開拓のサポートを実施します。
■定期的な集合研修実施
　営業開始半年後のフォローアップ研修や営業開始1年後のスキルアップ研修などによ
り、自身の営業活動を振り返り、課題の発見やスキルのブラッシュアップを行うことで継続
的に成長し続けることができます。
【チーム組織構成】
・組織名称：コンサルティング営業部門
■20代・30代が多く活躍中
自身の目標に向かって自己研鑽に励む仲間と切磋琢磨しながら、成長を実感していただ
けます。
■前職：金融業界をはじめ、自動車業界、不動産業界など業界未経験者も活躍中です。

【必須条件】
・大卒以上※営業職での顧客開拓活動経験をお持ちの方は、ご経験を活かせます。

【こんな想いをお持ちの方が活躍しています。】
◎自分の努力が評価に結びつく仕事をしたい
◎お客さまにとって、本当に必要な提案をしていきたい
◎転勤のない環境でお客さまと長くお付き合いがしたい
◎仕事を通じて自己成長をしたい

【選考のポイント】
・人柄や意欲を重視しています。書類だけでは伝えきれないあなたの魅力をぜひ直接アピールください！生命保険営業未経験の方でもお気軽にエントリーください。

【東京コンサルティング支社】東京都港区西新橋2-3-1　マークライト虎ノ門11F
【渋谷コンサルティング支社】東京都渋谷区渋谷3-12-18　渋谷南東急ビル7F
【池袋コンサルティング支社】東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower17F
【大阪コンサルティング支社】大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7　清和梅田ビル15F
【名古屋コンサルティング支社】愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10　名古屋クロスコートタワー12F
【福岡コンサルティング支社】福岡県福岡市中央区天神1-12-14　紙与渡辺ビル

・中途入社100％のプロフェッショナル集団
・入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意
・定量面と定性面を掛け合わせた評価制度
・組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能
・お客様との面談は99％がオンライン
・月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得可

資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、
万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、
NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、
メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。
▼具体的には…
＜お客様相談予約の割り当て＞
自社サービスサイトから、お客様から相談予約をいただくと、
アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
▽
＜お客様との面談＞
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。
現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
▽
＜商品提案＞
投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案します。
初回面談からご成約まで、お客様と3～4回程度の面談を実施します。
（2回目以降は自身で調整していただきます。）
▽
＜アフターフォロー＞
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）
・転職回数
　20代3社まで（当社が4社目）
　30代4社まで（当社が5社目）
・将来的にマネジメントへの志向性がある方

本店：東京都千代田区
大阪店：大阪府大阪市
※勤務地（東京or大阪）は希望を考慮
※原則、一般～リーダークラスの方の転勤はなし

東証プライム上場企業
幅広い年齢層が活躍する環境
100年以上の歴史がある安定環境
弊社で5名以上の採用支援実績あり

事業経営者や富裕層に対して資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提案をお願いします。

◆企業概要
同社は2023年に創業100周年を迎えました。伝統商品の法人・個人業務に加え、ウェルスマネジメントや投資銀行業務、DCの推進など業務など世の中のニーズに合わせて多様な金融商品を展開できるよう事業を拡大しています。その一環として全国の各営業所において富裕層へファイナンシャルプランニングの機会を増やすことが必須となっており、今年度もウェルスマネジメント部門において営業職を採用する流れとなっています。

◆業務概要
同社のウェルスマネジメントはフェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築くことができます。

事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。

◆具体的には
・顧客対象は個人投資家や企業オーナーとなります。
・法人顧客リストによる電話や訪問での新規アプローチ
・引継ぎによる既存顧客への深耕営業による関係性強化
・伝統的金融資産（株、投信、債券）に加え、相続、不動産、事業承継といった様々な金融商品の提案
・AIを駆使した同社の専門部署と連携し、的確なCRMにより提案の深みと厚みを支援

◆ご希望によりスタイルを選択可能
将来的な転勤や異動の可能性がある総合職と現職転勤がないエリア職があり、
ご自身のスタイルによりご選択可能です。

必須
・営業経験（業界不問）

歓迎
・証券外務員一種保有
・AFP、CFP、CMA保有

全国の各支店・営業所
北海道 / 宮城県 / 茨城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 静岡県 / 岐阜県 / 三重県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 広島県 / 岡山県 / 山口県 / 愛媛県 / 福岡県 / 熊本県

【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。

住宅ローン営業推進（不動産会社への営業）、審査、契約、融資実行までのバックオフィス業務。

【組織構成】
住宅ローンセンターへの配属となります。
１つの住宅ローンセンターにつき、4名～15名程度が在籍しています。

【業務の魅力】
住宅ローンセンターでの裁量が大きく、推進～融資実行まで、ワンストップで従事できます。住宅ローンセンターは東京・神奈川に店舗を構えているため、東京・神奈川で働くことができます。

【キャリアパス】
住宅ローンセンターで課長→住宅ローンセンター長と極めていただくキャリアパスや、本部で住宅ローン推進企画職種を希望することも可能です。

【必須要件】
・金融機関での住宅ローン推進・審査経験


【歓迎要件】
・宅地建物取引主任者、生命保険募集人資格（一般、専門、変額、外貨）、損害保険募集人資格、FP

神奈川県
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します

株式会社三菱UFJ銀行は、国内の大手メガバンクの一角を占め、親会社である 三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFGグループ）の中核銀行として、幅広い金融サービスを提供しています。

【業務内容】
企業のお客さまに対して、信託スキルを切り口とした総合的なアプローチ・提案を行うアドバイザリー業務
【対象顧客】
信託主要3業務(証券代行・年金・不動産)のニーズが想定されるお客さま
（上場企業、従業員・資産規模が相応にあるお客さまが中心）
【提供するサービス】
主に信託主要3業務について顧客宛て提案を行うアドバイザリー業務
【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、信託3業務に関する課題およびニーズを把握。
そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、信託の業務所管部署とも連携しながらお客さまへの提案を実施。
【魅力】
・信託主要3業務を軸に、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスを提供することで、お客さまの様々な
　ニーズにお応えすることが可能。
・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが
　可能。
【キャリアパス】
ご入行後は一定期間のトレーニングプログラムをご用意。当初は信託アドバイザーのペア担当としてOJTを受けた後、
主担当の信託アドバイザーとして拠点をサポート。
当室において、信託業務を梃子にした大企業向けアプローチを習得、営業店RMや業務所管部等、MUFGグループの幅広いフィールドの中でのキャリアアップ可能。
【組織】
拠点部信託業務室

【必須】
・金融機関で企業のお客さまを担当した経験が3年以上ある方。
【歓迎】
・上場企業および企業規模が大きいお客さまに対する法人営業の経験が3年以上ある方。
・信託3業務のうち1業務でも知識を有する方。
・証券アナリスト資格をお持ちの方。

本社：東京都千代田区丸の内二丁目7番1号　

お客さまはもちろん、行員、株主、地域社会といったすべてのステークホルダーに「安心」して「信頼」を寄せていただける存在になることを目指しています。
行員一人ひとりが金融のプロフェッショナルとして、お客さまに寄り添い、高品質かつユニークなサービスをお客さまに提供し、お客さまの課題解決に努めます。また、持続的に成長し、事業を通じて社会の発展に貢献してまいります。

海外（台湾・香港等）からの不動産投資に対するローン商品の販売や、それに伴う不動産業者との折衝。

【職場環境】
チームは様々な業界出のメンバーから成り立っており、個性豊かでフラットな環境。

【職場の魅力】
中国や台湾籍をはじめとした外国籍行員が多く所属し、当行が注力しているクロスボーダービジネスでの活躍が期待できる。

【経歴】　
銀行など金融機関での個人向けローンビジネスの経験（フロント業務）1年以上
銀行のフロントとして、誠実にお客さまや不動産業者の担当の方と向き合える方、外国籍の方を歓迎します。

【学歴】
大学卒以上

【語学】
ビジネスレベルの中国語、英語、日本語※
※中国語か英語のビジネスレベル＋日本語ビジネスレベル

＜歓迎＞
不動産業者における不動産販売の経験

本店（港区）
または、
梅田支店ファイナンシャル・ラウンジ
または、
名古屋支店ファイナンシャル・ラウンジ
または、
熊本オフィス

東証プライム上場企業
幅広い年齢層が活躍する環境
100年以上の歴史がある安定環境
弊社で5名以上の採用支援実績あり

個人富裕層や法人に対しての金融資産形成のための提案・コンサルティング
当社は2023年に創業100周年を迎えました。

証券業界を取り巻く環境はここ数年で大きく変わり、ネット証券の台頭で小口の口座が急増する一方、一定以上の資産を持つ富裕層や事業法人への資産形成提案は今まで以上に質を求められる時代になりました。同社でもウェルスマネジメント部門の強化は全社の優先事項となっており、プライベートバンカーの増員募集となりました。

法人オーナーや超富裕層などの特別なお客様に対して、東京オフィスで長期間にわたって、金融商品の運用のみならず相続や不動産活用、M&Aなど、金融・非金融問わず様々なソリューションを活用した「プライベート・バンキング・ビジネス」の推進に共に取り組んでいく人材を募集します。
富裕層向けのアプローチ手法やソリューションスキルについては入社後OJTを通じて習得していただきますので、意欲のある方を望みます。

【主な職務内容】
・顧客の金融資産の運用・保全に関する提案
・顧客の持つ様々な課題解決サポート

【働き方】
・長きにわたり、東京オフィス勤務にて、お客様とのリレーションを構築いただくことを想定しております。

必須
・金融機関における金融商品提案の営業経験

歓迎
・証券業界でのプライベートバンカー、ウェルスマネジメント業務経験

東京都中央区

東証プライム上場企業
幅広い年齢層が活躍する環境
100年以上の歴史がある安定環境
弊社で5名以上の採用支援実績あり

投資家への株式運用助言及び受発注業務
◆本社専任アドバイザーによる株式運用助言及び受発注業務に従事していただきます
・従来の支店営業担当者による株式運用アドバイスの枠を超えてより上質な株式相場情報を
お求めになられている投資家の方々に電話による助言を行って頂きます。
・各支店の営業員と緊密に連携を取りながら業務を進めて頂きます

【組織構成】
インサイドセールス部は70名程度在籍。株式専任アドバイザーは現在3名

必須
・証券業界での業務経験

歓迎
・証券会社にて株式に関する営業あるいは株式ディーリング及びトレーディング業務経験
・証券アナリスト資格保有者

東京都中央区

【企業詳細】
・企業：独立系ファミリーオフィス
・勤務地：シンガポール

【業務内容】
・資産運用/形成/管理に関するアドバイザリー業務
・ポートフォリオ管理
・税務アドバイザリー業務
・法務アドバイザリー業務
・その他付随する富裕層向けサービス

【応募要件】
・英語力ビジネスレベル
・日本語ビジネスレベル
・富裕層向け資産形成/管理業務経験者

シンガポール