金融営業（個人）・リテール・FP／東京都の転職・求人情報一覧

【パソナキャリア経由での入社実績あり】★未来を切り開くFintechカンパニーとして、革新的なサービスを提供し続けている銀行です！直近、NTTドコモ社とのブランド統合の件も相まって事業変革フェーズに寄与いただけるチャンスとなっております。
★役職定年がなく、ご自身の目指したい自己実現の方向性を見据えながら中長期的にご活躍いただくことが可能です。

「住宅ローン事業企画（Mgr候補）【役職定年無/事業変革期】」のポジションの求人です
■仕事内容
住信SBIネット銀行は住宅ローン実行額において業界トップクラスの実績を誇る住宅ローンのリーディングカンパニーです。
住宅ローンの実行実績で多くの支持を集めておりますが、更なる拡大を目指し、
企画・戦略立案をリードいただくポジションです。

■具体的には
以下の業務をご担当いただきます。
・金利方針の策定や商品施策の立案など、住宅ローン全般の企画・戦略立案
・各販売チャネル（代理店・直営業・Web）の最適化
・パートナー会社との協業によるシナジー創出の検討・推進
・実行計画の策定および実行額・収益・経費等の計数管理
・メディア対応を含む広報・対外発信業務

■入社後の育成・キャリアイメージ
・入社後はOJTを通じて業務を習得いただきます。
　住宅ローンの知識がない方も安心してスタートできます

・業務習得後は、個別プロジェクトのリーダーとして企画・推進を担当いただきます
　（現在、新規施策、Webチャネル強化、AI活用、代理店開拓など
　　複数のプロジェクトがございます）

・少人数体制のため、メンバー全員で意見を出し合いながら、幅広い業務に携わることができます

・将来的には、部門全体のマネジメントや横断的な業務推進を担う幹部候補としての活躍を
　期待しています（ご経験に応じて、初期段階からその役割をお任せする場合もあります）

■特徴・魅力
同社は住宅ローン分野において、業界内でも高い実績と信頼を誇るリーディングカンパニーです

・グループ再編により新たなシナジーが期待されており、住宅ローン事業は今後さらなる
　成長フェーズに入っています

・住宅ローン事業は同社の中核を担う領域であり、戦略立案から実行までを担うやりがいの
　あるポジションです

・少数精鋭のチームで、戦略がスピーディに形になる環境が整っています

・年功序列ではなく実力を重視する社風のため、成長意欲とチャレンジ精神のある方には
　大きな裁量とチャンスが与えられます

■プロジェクト事例
商品力と利便性のブラッシュアップを続け、住宅ローンの実行額は急速に伸長しています。
金利だけではなく住宅ローンの「総合力」を…

【必須要件】
■金融機関や不動産業界で住宅ローン業務経験がある方（営業・企画いずれかで可）
※上記に関わらず、何かしらの企画経験をお持ちの場合ぜひご応募ください。

東京都
中野区中野二丁目24番11号 　住友不動産中野駅前ビル

【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。

【職務内容】
以下の両方、またはどちらかをご担当いただきます。
■住宅ローン申し込み者への営業（toC）
・相談対応、申込勧奨
・顧客のフォロー、審査書類提出等、手続き取り進めの勧奨
■提携不動産事業者向けの営業（toB）
・居住用住宅を販売する際に発生する住宅ローン新規購入案件の当行宛持込勧奨
・提携不動産事業者を通じて申し込まれた住宅ローン新規購入案件に係る事業者・顧客との調整業務等
・勉強会やイベントの企画運営

【働き方】
・シフト制で早番遅番を決めています。
・月2~3回相談会の運営で土曜勤務がございます。平日振り替え休暇が可能となります。（水曜もしくは木曜に取っている方が多いです。）
・対面での営業スタイルです。
・残業時間：20~35時間/月
・当面転勤の予定はなし（総合職のため将来的な転勤はゼロではありません。）

【配属部署】
住宅ローン部・セールス担当：20名（10名派遣社員）
※今回の募集の営業担当者は4名です。

【魅力】
・個人のノルマはなくチームでの目標に向かってチームメンバーと協力して営業活動を行っております。
・住宅ローン分野は同行の中期経営計画で3年後に2倍の成長率を掲げており注目されております。そのような拡大フェーズにおいてご活躍いただける方を求めています。
・住宅ローンに関わる営業から企画、マーケティング、審査などワンストップで対応している部署のため、営業でご経験を積んでいただいたのち企画や審査など幅広いキャリアの選択が可能です。

【必須要件】
下記いずれかのご経験をお持ちの方
■金融機関での住宅ローン・不動産法人営業
■デベロッパーでの住宅販売・営業経験
■ハウスメーカーでの営業経験
【歓迎要件】
・金融機関における貸出（与信）業務
・宅地建物取引士資格
・住宅ローンアドバイザー

東京都
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。

投資用マンションローンの取扱い拡大、審査体制を強化に伴い、
新規与信商品の開発や審査基準の見直しも進めており、即戦力としてご活躍いただける方を募集します。

投資用マンションローンを中心とした個人向け与信案件の審査を担い、審査基準や態勢の構築、
新商品の企画にも関与していただきます。
将来的には、同社の与信業務の主軸としてご活躍いただくことを期待しています。

【主な業務】
・投資用マンション（区分所有マンション）ローン個別案件審査
・住宅ローン・保証会社保証付きコンシューマーローン個別案件の審査
・審査基準・審査態勢の構築等、新規与信商品開発における審査部門としての関与

【特徴・魅力】
・同社の注力商品である投資用マンションローン（区分所有マンションローン）の
　案件審査業務を担当することで、審査基準や審査態勢の構築を始め与信企画部門や
　商品所管部署と協働した商品設計や企画等に関与することが可能です

・投資用マンションローン審査業務習得後は、住宅ローンその他業務全般に関する知見を広め、
　同社の与信業務の主軸としてご活躍いただきます

・他の個人向け与信商品（住宅ローンやコンシューマーローン）の案件審査や、
　新たな与信商品立ち上げ検討に携わることも可能です

・年齢に関係なく、やる気次第で責任ある仕事を担うことが可能です。

【必須要件】
・投資用マンションまたは住宅ローン関連業務経験者
【歓迎要件】
・投資用マンションローン審査経験者（金融機関以外でも可）
・住宅ローン審査経験者（金融機関以外でも可）
・銀行での投資用マンションローンまたは住宅ローン事務経験者（審査経験無くても可）
・銀行での融資経験者（投資用マンションローンまたは住宅ローン経験無くても可）

東京都
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。

■住宅ローン部で取り扱っている商品の貸出審査・決裁業務及び関連業務をご担当いただきます。
■住宅ローン審査システムを利用し、スコアリング審査結果を踏まえ、返済能力や担保不動産適格性、居住性を含め総合的に判断していただきます。

あわせて、次のような業務を行います。
■審査業務にかかる他チームへのエスカレーション業務
■審査業務フローの整備、見直し業務　

※働き方：個人信用情報を取扱う業務であるため、テレワークは行っておらず、出社していただく必要があります。

住宅ローン部：
居住用住宅購入のための住宅ローン商品ならびにリフォームや諸費用等の周辺ローン等の事業運営。個人顧客や提携不動産事業者に対する窓口・セールス機能から、商品開発、マーケティング、住宅ローン貸出審査や貸出後の期中管理まで一貫して管掌しています。

【必須要件】
■金融機関（保証会社含む）で住宅ローン審査、住宅ローン営業、不動産法人営業、不動産法人審査、法人営業で担保不動産の簡単な査定経験者
■不動産関連書類を理解できる程度の基礎スキル
■日本語でのコミュニケーション能力
■基本的なOAスキル

【歓迎要件】
・金融機関における貸出審査業務
・宅地建物取引士資格
・FP技能士、CFP、AFP
・住宅ローンアドバイザー

東京都
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します

マイナビ転職AGENTおすすめの求人です

【業務内容】

アセットコンサルティング部の所属となり、各支店に駐在/配属されます。

支店内での資産運用商品に関するスペシャリストとして、営業推進業務をお任せいたします。

※「デスク」という社内名称となります。



■各支店に駐在。富裕層のお客さまに対し、銀行員の営業同行を実施して、クロージングまでサポート。

└顧客ニーズに合わせて、証券・信託銀行などにトスアップもお願いします。

■資産運用商品の勉強会、事前カンファレンス、新人教育を実施。

■支店の顧客リストを精査し、銀行員と見込み客の相談

◎ご自身で顧客アカウントを持つことはありません！



【キャリアパス】

■MUFG資産運用ビジネスの中核人材として活躍（総資産営業のスキル習得・出向を含むMUFGベースでのビジネス展開を経験）。

■本部、ACデスクマネジメントへ。（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須要件】

■証券会社での営業経験が5年以上ある方

└債券・投資信託・POなどの知識を有し、お客さまへ説明・提案ができる方。（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

マイナビ転職AGENTおすすめの求人です

【仕事概要】※フルコミッション制ではありません

■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス

■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得

■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務

■ 基本給（固定給）+ インセンティブの保険代理店業務



【当社の特徴】

？？国内トップクラスの保険ベンチャー企業？？

2016年創業の当社は、オンライン保険プラットフォームを起点に、デジタル保険代理店を展開しています。2023年にはアジアを代表するInsurtech（保険×テクノロジー）100社にも選ばれ、累計資金調達額は約20億円にのぼる国内トップクラスの保険ベンチャー企業です。創業以来、保険とデジタルの融合を掲げ、対面でも、オンラインでも、お客様が最適な保険を選ぶことができるサービスを提供しています。2023年10月現在、生損保・少額短期含め46社の保険会社と代理店契約を締結しております。



？？基本給（固定級）+ インセンティブの保険代理店業務？？

2023年から、対面（オンライン面談含む）訪問型保険(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須要件】

■ 保険営業経験 目安5年以上の方

■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと

■ 保険営業組織におけるリーダー・マネジメント経験のある方



【歓迎要件】

■ お客様からの感謝、個人の成果、誇れる会社、全てを実現したい方

■ デジタル技術も活用し、新たな保険販売チャネルの構築したい

■ IPOを目指す企業でコアメンバーとして自身の成長と会社の成長を実現したい

■ 成長するベンチャー企業で全国展開を推進したい方

■ 安定した給与形態の中で保険営業に取り組みたい方



【求める人物】

■ 対面、オンライン等、柔軟な面談を行なっていきたい

■ 個人の成長と会社の成長を共に実感したい

■ 家族に誇れる知名度のある会社で働きたい

■ 安定してリーズが提供される環境で働きたい

■ コンサルティングには自信があるが常に一人でマーケットを開拓する自信がない

■ 固定級+インセンティブの安定した環境で働きたい

（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

マイナビ転職AGENTおすすめの求人です

【仕事概要】※フルコミッション制ではありません

■各支社のマネジメント業務および個人営業

■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス

■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得

■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務



【同ポジションの特徴】

■基本給（固定給）+ インセンティブの安定収入で頑張りが毎月反映させる給与体系

■面談の無償提供＆所属等による控除なし

■約60社の保険商品取扱い

■国内トップクラスの保険ベンチャーがが母体、上場を目指す保険代理店（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須要件】

■ 保険営業経験 目安5年以上の方

■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと

■ 保険営業組織におけるリーダー・マネジメント経験のある方



【歓迎要件】

■ お客様からの感謝、個人の成果、誇れる会社、全てを実現したい方

■ デジタル技術も活用し、新たな保険販売チャネルの構築したい

■ IPOを目指す企業でコアメンバーとして自身の成長と会社の成長を実現したい

■ 成長するベンチャー企業で全国展開を推進したい方

■ 安定した給与形態の中で保険営業に取り組みたい方



【求める人物】

■ 主体性のある方

■ ゼロイチの仕事が好きな方

■ コンプライアンス意識の高い方

■ 同社MISSION、VALUEに共感できる方

■ 対面、オンライン等、柔軟な面談を行なっていきたい

■ 個人の成長と会社の成長を共に実感したい

■ 家族に誇れる知名度のある会社で働きたい

■ 安定してリーズが提供される環境で働きたい

■ コンサルティングには自信があるが常に一人でマーケットを開拓する自信がない

■ 固定給+インセ(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

マイナビ転職AGENTおすすめの求人です

【仕事概要】※フルコミッション制ではありません

■各支社のマネジメント業務および個人営業

■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス

■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得

■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務



【同ポジションの特徴】

■基本給（固定給）+ インセンティブの安定収入で頑張りが毎月反映させる給与体系

■面談の無償提供＆所属等による控除なし

■約60社の保険商品取扱い

■国内トップクラスの保険ベンチャーがが母体、上場を目指す保険代理店（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須要件】

■ 保険営業経験 目安5年以上の方

■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと

■ 保険営業組織におけるリーダー・マネジメント経験のある方



【歓迎要件】

■ お客様からの感謝、個人の成果、誇れる会社、全てを実現したい方

■ デジタル技術も活用し、新たな保険販売チャネルの構築したい

■ IPOを目指す企業でコアメンバーとして自身の成長と会社の成長を実現したい

■ 成長するベンチャー企業で全国展開を推進したい方

■ 安定した給与形態の中で保険営業に取り組みたい方



【求める人物】

■ 主体性のある方

■ ゼロイチの仕事が好きな方

■ コンプライアンス意識の高い方

■ 同社MISSION、VALUEに共感できる方

■ 対面、オンライン等、柔軟な面談を行なっていきたい

■ 個人の成長と会社の成長を共に実感したい

■ 家族に誇れる知名度のある会社で働きたい

■ 安定してリーズが提供される環境で働きたい

■ コンサルティングには自信があるが常に一人でマーケットを開拓する自信がない

■ 固定給+インセ(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

マイナビ転職AGENTおすすめの求人です

【職務内容】

■日本を代表する企業オーナーのお客さまの資産・事業に関するあらゆる課題やニーズに対し、〈みずほ〉の総合力を最大限に活用して、法人・個人両面からオーダーメイドのソリューションを提供する、プライベートバンキング業務全般をお任せします。

■特に、事業承継や資本政策といった、企業オーナーにとって重要かつ複雑な経営課題に対し、ご自身が中心となり、銀行・信託・証券のチームと連携しながら、最適なソリューションを提案・実行していただきます。

■商品提案に留まらず、お客さま個人の資産、事業の永続的な発展、そしてご家族の未来までも見据え、お客さまの夢の実現や課題解決をサポートする「生涯のパートナー」としてご活躍いただきます。



【具体的には】

■日本を代表する企業オーナーに対する事業承継・資本政策を中心とした経営課題解決の提案・実行

■上記提案に必要な各種資料作成、および本部関連部署との連携・調整

■企業オーナー及び資産管理会社のポートフォリオ提案・管理



【ポジションの魅力】

■日本を代表する企業のオーナーのお客さまをご担当いただけます

■本(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須経験・スキル】

■法人融資の業務経験 (必須)　

▽上記に加え下記の業務経験のいずれか該当する方

■投資銀行にて、カバレッジまたはプロダクツ担当として、案件のオリジネーションからエグゼキューションまで主体的に携わったご経験（目安として5年以上）

■金融機関にて、大企業・上場企業向けの法人営業または関連本部部署において、事業承継、M&A、資本政策等のソリューション提案を主体的に推進したご経験（目安として5年以上）

■大企業・上場企業のオーナー向けのプライベートバンキング業務のご経験（目安として5年以上）



※金融業界における個人向け営業（リテール営業、プライベートバンキング等）の経験は必須ではありません



【歓迎経験・スキル】

■企業オーナーに対する事業承継に関する高度な専門知識

■金融機関でのマネジメント経験

■宅建、 FP1 級、 CFP 、証券アナリスト、中小企業診断士等の資格

■税制・法制度に関する高度な知識や実務経験

■ビジネスレベルの英語力（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

マイナビ転職AGENTおすすめの求人です

【仕事概要】※フルコミッション制ではありません

■各支社のマネジメント業務および個人営業

■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス

■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得

■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務



【同ポジションの特徴】

■基本給（固定給）+ インセンティブの安定収入で頑張りが毎月反映させる給与体系

■面談の無償提供＆所属等による控除なし

■約60社の保険商品取扱い

■国内トップクラスの保険ベンチャーがが母体、上場を目指す保険代理店（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須要件】

■ 保険営業経験 目安5年以上の方

■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと

■ 保険営業組織におけるリーダー・マネジメント経験のある方



【歓迎要件】

■ お客様からの感謝、個人の成果、誇れる会社、全てを実現したい方

■ デジタル技術も活用し、新たな保険販売チャネルの構築したい

■ IPOを目指す企業でコアメンバーとして自身の成長と会社の成長を実現したい

■ 成長するベンチャー企業で全国展開を推進したい方

■ 安定した給与形態の中で保険営業に取り組みたい方



【求める人物】

■ 主体性のある方

■ ゼロイチの仕事が好きな方

■ コンプライアンス意識の高い方

■ 同社MISSION、VALUEに共感できる方

■ 対面、オンライン等、柔軟な面談を行なっていきたい

■ 個人の成長と会社の成長を共に実感したい

■ 家族に誇れる知名度のある会社で働きたい

■ 安定してリーズが提供される環境で働きたい

■ コンサルティングには自信があるが常に一人でマーケットを開拓する自信がない

■ 固定給+インセ(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

マイナビ転職AGENTおすすめの求人です

TERASSは「いい不動産取引は、いいエージェントから」を当たり前にするために、不動産売買領域のDXを行い、家を買う人、売る人、働く人等すべての不動産に関わる人をエンパワーメントするスタートアップ企業です。



▼募集背景

現在、住宅ローン選びの不透明さや煩雑さを解消するため、国内トップクラスの住宅ローン比較・提案プラットフォーム「Loan　Checker」を主力事業として展開しています。不動産営業担当者が顧客に最適なローンを提案できる仕組みを提供し、業界のDXを強力に推進しています。



事業の急成長に伴い、ツールを導入した不動産会社へのコンサルティングを通じた「住宅ローン申込」を最大化させるため、チームを牽引する営業リーダーを募集しています。



【本ポジションにおけるミッション】

Loan　Checkerを導入済みの提携不動産会社に対しコンサルティングを行い、住宅ローン案件の紹介獲得を最大化すること



【上記ミッション達成のための想定アプローチ】

-住まい選びから計画的な支払いまでを一気通貫してサポート

-高金利時代における高付加価値商品(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須スキル】

以下の両方の経験を有すること

-住宅ローン営業のリーダーまたはマネジメント経験（1年以上）

-銀行、モーゲージバンク等での営業経験（年数不問）



【歓迎スキル】

-不動産仲介会社向けのBtoB営業経験

-インサイドセールスやカスタマーサクセスの手法を用いた営業経験

-複数の提携銀行商品を扱うマルチ銀行代理店での実務経験

-目標達成に向けたKPIマネジメントの経験

-住宅ローンアドバイザー、FP2級以上の資格保有者（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

マイナビ転職AGENTおすすめの求人です

【業務内容】

■日系大企業に関するコーポレート与信審査。フロント部署からの案件相談に対する審査・妥当性検証、案件組成に向けたフロント部署へのアドバイス

■日系大企業に対する与信拡大を含めた施策立案・推進、与信管理としてのモニタリング体制の強化に向けた施策立案・推進



【部署概要】

■日系大企業のコーポレート与信審査、事業再生、不動産審査、LBO審査等の業務を担っております。部署全体では総勢100名程度の部署になります。

■日系顧客の事業内容を詳細分析・理解の上、国内外の高難度案件の与信判断を経験することで幅広いノウハウ、知見を獲得可能です。



【募集背景】

■日系大企業に対する与信案件の増加、業種分析等の審査、モニタリング機能強化に向けた増員です。即戦力人材として、拡大に貢献いただくことを期待しております。

■東証プライム上場企業等を中心とした世界で活躍する日本企業を与信面から支援するとともに、経営改善サポートをすることにより日本経済活性化に貢献できます。



【魅力】

■フロント部署とともに、案件を一緒に作り上げていく達成感や、銀行の(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須要件】

■金融機関、コンサルティングファーム、事業会社等にて、法人取引経験がある方

（特に、法人向けの与信業務経験3年以上を有することが望ましい）

■財務諸表に対して一定の知識がある方が前提

■業務遂行に必要な英語力を有する方（TOEIC600点以上）。



【歓迎要件】

■コーポレートファイナンス、財務に関する実務経験や深い知見

■大手銀行・政府系金融機関における信用リスク領域での業務経験ある方

■事業会社等にて、債権管理や出資、投資業務の経験がある方（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

マイナビ転職AGENTおすすめの求人です

【業務内容】

■主にFA（フィナンシャルプランアドバイザー）のマネージャー候補としてメンバーの採用から育成まで担当し、チーム作り・運営をお任せします。



【具体的には】

■優秀な人材をスカウトして採用する

■FAの育成・コーチング

■営業課のマネジメント

■営業課の分離輩出　など



■FA（フィナンシャルプランアドバイザー）とは

・お客様の夢の実現に向けた家計や保険の分析・見直しアドバイス等を行います。

・また、お客様の夢の実現にむけて一緒にライフプランを考え、最適でカスタマイズされた提案をします。

・大型法人契約など法人向け福利厚生、従業員のライフプランの提供などもご担当いただきます。（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須経験・スキル】

■営業の経験

■マネジメントの経験



【歓迎経験・スキル】

■FP資格をお持ちの方



【求める人物像】

■夢・目標など自己実現欲の高い人

■ポジティブ思考な方

■仲間と向上したいと考える方（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

【パソナキャリア経由での入社実績あり】★未来を切り開くFintechカンパニーとして、革新的なサービスを提供し続けている銀行です！直近、NTTドコモ社とのブランド統合の件も相まって事業変革フェーズに寄与いただけるチャンスとなっております。
★役職定年がなく、ご自身の目指したい自己実現の方向性を見据えながら中長期的にご活躍いただくことが可能です。

「住宅ローン事業企画（Mgr候補）【役職定年無/事業変革期】」のポジションの求人です
■仕事内容
住信SBIネット銀行は住宅ローン実行額において業界トップクラスの実績を誇る住宅ローンのリーディングカンパニーです。
住宅ローンの実行実績で多くの支持を集めておりますが、更なる拡大を目指し、
企画・戦略立案をリードいただくポジションです。

■具体的には
以下の業務をご担当いただきます。
・金利方針の策定や商品施策の立案など、住宅ローン全般の企画・戦略立案
・各販売チャネル（代理店・直営業・Web）の最適化
・パートナー会社との協業によるシナジー創出の検討・推進
・実行計画の策定および実行額・収益・経費等の計数管理
・メディア対応を含む広報・対外発信業務

■入社後の育成・キャリアイメージ
・入社後はOJTを通じて業務を習得いただきます。
　住宅ローンの知識がない方も安心してスタートできます

・業務習得後は、個別プロジェクトのリーダーとして企画・推進を担当いただきます
　（現在、新規施策、Webチャネル強化、AI活用、代理店開拓など
　　複数のプロジェクトがございます）

・少人数体制のため、メンバー全員で意見を出し合いながら、幅広い業務に携わることができます

・将来的には、部門全体のマネジメントや横断的な業務推進を担う幹部候補としての活躍を
　期待しています（ご経験に応じて、初期段階からその役割をお任せする場合もあります）

■特徴・魅力
同社は住宅ローン分野において、業界内でも高い実績と信頼を誇るリーディングカンパニーです

・グループ再編により新たなシナジーが期待されており、住宅ローン事業は今後さらなる
　成長フェーズに入っています

・住宅ローン事業は同社の中核を担う領域であり、戦略立案から実行までを担うやりがいの
　あるポジションです

・少数精鋭のチームで、戦略がスピーディに形になる環境が整っています

・年功序列ではなく実力を重視する社風のため、成長意欲とチャレンジ精神のある方には
　大きな裁量とチャンスが与えられます

■プロジェクト事例
商品力と利便性のブラッシュアップを続け、住宅ローンの実行額は急速に伸長しています。
金利だけではなく住宅ローンの「総合力」を…

【必須要件】
■金融機関や不動産業界で住宅ローン業務経験がある方（営業・企画いずれかで可）
※上記に関わらず、何かしらの企画経験をお持ちの場合ぜひご応募ください。

東京都
中野区中野二丁目24番11号 　住友不動産中野駅前ビル

マイナビ転職AGENTおすすめの求人です

【仕事概要】※フルコミッション制ではありません

■各支社のマネジメント業務および個人営業

■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス

■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得

■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務



【同ポジションの特徴】

■基本給（固定給）+ インセンティブの安定収入で頑張りが毎月反映させる給与体系

■面談の無償提供＆所属等による控除なし

■約60社の保険商品取扱い

■国内トップクラスの保険ベンチャーがが母体、上場を目指す保険代理店（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須要件】

■ 保険営業経験 目安5年以上の方

■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと

■ 保険営業組織におけるリーダー・マネジメント経験のある方



【歓迎要件】

■ お客様からの感謝、個人の成果、誇れる会社、全てを実現したい方

■ デジタル技術も活用し、新たな保険販売チャネルの構築したい

■ IPOを目指す企業でコアメンバーとして自身の成長と会社の成長を実現したい

■ 成長するベンチャー企業で全国展開を推進したい方

■ 安定した給与形態の中で保険営業に取り組みたい方



【求める人物】

■ 主体性のある方

■ ゼロイチの仕事が好きな方

■ コンプライアンス意識の高い方

■ 同社MISSION、VALUEに共感できる方

■ 対面、オンライン等、柔軟な面談を行なっていきたい

■ 個人の成長と会社の成長を共に実感したい

■ 家族に誇れる知名度のある会社で働きたい

■ 安定してリーズが提供される環境で働きたい

■ コンサルティングには自信があるが常に一人でマーケットを開拓する自信がない

■ 固定給+インセ(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

マイナビ転職AGENTおすすめの求人です

【仕事概要】

■ 社内営業職（ライフコンサルタント）向けの研修企画・資料作成・実施

■ お客様向けセミナーの企画・講演資料作成・セミナーの実施

■ セミナー講師の育成・講師として登壇する従業員のフォロー

■ その他集客に向けての様々な取り組み（例えばマネーセミナー、地域活動など）

※新規オープンの職種となるため、ご自身の経験を活かし裁量をもって働けます。

※保険営業のみでなく、FPの相談力向上を目的とした教育・研修も行っていただきます。（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須要件】

■ 保険営業経験 目安5年以上の方

■ セミナー講師としての経験（生命保険、FP領域など）

■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと

■ 保険営業組織におけるリーダー・マネジメント経験のある方



【歓迎要件】

■ お客様からの感謝、個人の成果、誇れる会社、全てを実現したい方

■ デジタル技術も活用し、新たな保険販売チャネルの構築したい

■ IPOを目指す企業でコアメンバーとして自身の成長と会社の成長を実現したい

■ 成長するベンチャー企業で全国展開を推進したい方

■ 安定した給与形態の中で保険営業に取り組みたい方



【求める人物】

■ 明るく影響力のある方

■ 人に教えることに喜びを感じる方

■ 生命保険・FPの知識に自信がある方

■ 主体性のある方

■ ゼロイチの仕事が好きな方

■ コンプライアンス意識の高い方

■ 同社MISSION、VALUEに共感できる方

■ 個人の成長と会社の成長を共に実感したい

■ 家族に誇れる知名度のある会社で働きたい

■ 給与体系の安定した環境で働きた(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

マイナビ転職AGENTおすすめの求人です

【仕事概要】※フルコミッション制ではありません

■各支社のマネジメント業務および個人営業

■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス

■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得

■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務



【同ポジションの特徴】

■基本給（固定給）+ インセンティブの安定収入で頑張りが毎月反映させる給与体系

■面談の無償提供＆所属等による控除なし

■約60社の保険商品取扱い

■国内トップクラスの保険ベンチャーがが母体、上場を目指す保険代理店（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須要件】

■ 保険営業経験 目安5年以上の方

■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと

■ 保険営業組織におけるリーダー・マネジメント経験のある方



【歓迎要件】

■ お客様からの感謝、個人の成果、誇れる会社、全てを実現したい方

■ デジタル技術も活用し、新たな保険販売チャネルの構築したい

■ IPOを目指す企業でコアメンバーとして自身の成長と会社の成長を実現したい

■ 成長するベンチャー企業で全国展開を推進したい方

■ 安定した給与形態の中で保険営業に取り組みたい方



【求める人物】

■ 主体性のある方

■ ゼロイチの仕事が好きな方

■ コンプライアンス意識の高い方

■ 同社MISSION、VALUEに共感できる方

■ 対面、オンライン等、柔軟な面談を行なっていきたい

■ 個人の成長と会社の成長を共に実感したい

■ 家族に誇れる知名度のある会社で働きたい

■ 安定してリーズが提供される環境で働きたい

■ コンサルティングには自信があるが常に一人でマーケットを開拓する自信がない

■ 固定給+インセ(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

マイナビ転職AGENTおすすめの求人です

【仕事概要】※フルコミッション制ではありません

■各支社のマネジメント業務および個人営業

■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス

■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得

■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務



【同ポジションの特徴】

■基本給（固定給）+ インセンティブの安定収入で頑張りが毎月反映させる給与体系

■面談の無償提供＆所属等による控除なし

■約60社の保険商品取扱い

■国内トップクラスの保険ベンチャーがが母体、上場を目指す保険代理店（その他詳細は面談でお伝えします）

【必須要件】

■ 保険営業経験 目安5年以上の方

■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと

■ 保険営業組織におけるリーダー・マネジメント経験のある方



【歓迎要件】

■ お客様からの感謝、個人の成果、誇れる会社、全てを実現したい方

■ デジタル技術も活用し、新たな保険販売チャネルの構築したい

■ IPOを目指す企業でコアメンバーとして自身の成長と会社の成長を実現したい

■ 成長するベンチャー企業で全国展開を推進したい方

■ 安定した給与形態の中で保険営業に取り組みたい方



【求める人物】

■ 主体性のある方

■ ゼロイチの仕事が好きな方

■ コンプライアンス意識の高い方

■ 同社MISSION、VALUEに共感できる方

■ 対面、オンライン等、柔軟な面談を行なっていきたい

■ 個人の成長と会社の成長を共に実感したい

■ 家族に誇れる知名度のある会社で働きたい

■ 安定してリーズが提供される環境で働きたい

■ コンサルティングには自信があるが常に一人でマーケットを開拓する自信がない

■ 固定給+インセ(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

東京都

お客さまはもちろん、行員、株主、地域社会といったすべてのステークホルダーに「安心」して「信頼」を寄せていただける存在になることを目指しています。
行員一人ひとりが金融のプロフェッショナルとして、お客さまに寄り添い、高品質かつユニークなサービスをお客さまに提供し、お客さまの課題解決に努めます。また、持続的に成長し、事業を通じて社会の発展に貢献してまいります。

海外（台湾・香港等）からの不動産投資に対するローン商品の販売や、それに伴う不動産業者との折衝。

【職場環境】
チームは様々な業界出のメンバーから成り立っており、個性豊かでフラットな環境。

【職場の魅力】
中国や台湾籍をはじめとした外国籍行員が多く所属し、当行が注力しているクロスボーダービジネスでの活躍が期待できる。

【経歴】　
銀行など金融機関での個人向けローンビジネスの経験（フロント業務）1年以上
銀行のフロントとして、誠実にお客さまや不動産業者の担当の方と向き合える方、外国籍の方を歓迎します。

【学歴】
大学卒以上

【語学】
ビジネスレベルの中国語、英語、日本語※
※中国語か英語のビジネスレベル＋日本語ビジネスレベル

＜歓迎＞
不動産業者における不動産販売の経験

本店（港区）
または、
梅田支店ファイナンシャル・ラウンジ
または、
名古屋支店ファイナンシャル・ラウンジ
または、
熊本オフィス

◆会社の特徴
当社は、福岡と東京に拠点を置き、不動産ファンドマネジメント、アセットマネジメント、不動産アドバイザリーを主たる業務とする独立系不動産投資顧問会社です。海外事業部門は、東京オフィスを拠点とし、社長を含めて計4名の少数精鋭のチームで構成されています。不動産投資のアクジション、ファンドレイズ、期中管理を一貫して担って頂くことができます。
◆募集背景
事業拡大に伴い、即戦力人材の募集を行っています。

・インドを中心とした、海外不動産を投資対象とする私募ファンドの企画・管理
　　投資に係るアンダーライティング業務
　　各種レポーティングに係る業務
　　現地パートナー等との交渉
　　ファンドレイズ・投資家対応業務
　　株取得契約等のドキュメンテーション業務
　　リサーチ業務
・既存の私募ファンドの投資管理
　　各種レポーティング・進捗管理に係る業務
　　現地パートナー等と協働して案件入れ替えの際のアンダーライティング・デューデリジェンスの管理
　　投資家対応業務
　　リサーチ業務

・不動産等のオルタナティブファンド運用会社や金融・投資関連会社（FASコンサル、商社、投資銀行、会計事務所、事業会社M&A担当）での投資や売却等の金融実務経験のある方
・モデリングや投資分析業務のご経験のある方（不動産に限らず）

東京

◆会社の特徴
当社は、福岡と東京に拠点を置き、不動産ファンドマネジメント、アセットマネジメント、不動産アドバイザリーを主たる業務とする独立系不動産投資顧問会社です。海外事業部門は、東京オフィスを拠点とし、社長を含めて計4名の少数精鋭のチームで構成されています。不動産投資のアクジション、ファンドレイズ、期中管理を一貫して担って頂くことができます。
◆募集背景
事業拡大に伴い、即戦力人材の募集を行っています。

・インドを中心とした、海外不動産を投資対象とする私募ファンドの企画・管理
　　投資に係るアンダーライティング業務
　　各種レポーティングに係る業務
　　現地パートナー等との交渉
　　ファンドレイズ・投資家対応業務
　　株取得契約等のドキュメンテーション業務
　　リサーチ業務
・既存の私募ファンドの投資管理
　　各種レポーティング・進捗管理に係る業務
　　現地パートナー等と協働して案件入れ替えの際のアンダーライティング・デューデリジェンスの管理
　　投資家対応業務
　　リサーチ業務

・不動産等のオルタナティブファンド運用会社や金融・投資関連会社（FASコンサル、商社、投資銀行、会計事務所、事業会社M&A担当）での投資や売却等の金融実務経験のある方
・モデリングや投資分析業務のご経験のある方（不動産に限らず）

東京

創業１年で２０名まで増員し、３年後に１００年企業を目指しています！

「どの金融機関にも所属していない」アドバイザーとして、
クライアントの経済的課題を中立した立場からオーダーメイドのプランニング提供 により総合的に解決して頂きます。

【働く環境】
出社義務は週2回、月曜と木曜の朝のミーテイングのみで
勤務時間や勤務場所は全てご自身の裁量で決めていただいて構いません。

給与体系は完全フルコミッションで、年収・経験により年収が左右することはなく全員が同じ土俵で活躍しています。

また、資産形成層の顧客がメインターゲットとなっているため、主な取扱商品は保険や個人年金などの 資産性金融商品です。

正社員経験１年以上となります。

東京

創業１年で２０名まで増員し、３年後に１００年企業を目指しています！

「どの金融機関にも所属していない」アドバイザーとして、
クライアントの経済的課題を中立した立場からオーダーメイドのプランニング提供 により総合的に解決して頂きます。

【働く環境】
出社義務は週2回、月曜と木曜の朝のミーテイングのみで
勤務時間や勤務場所は全てご自身の裁量で決めていただいて構いません。

給与体系は完全フルコミッションで、年収・経験により年収が左右することはなく全員が同じ土俵で活躍しています。

また、資産形成層の顧客がメインターゲットとなっているため、主な取扱商品は保険や個人年金などの 資産性金融商品です。

正社員経験１年以上となります。

東京

富裕層に特化した業務で、資産コンサルティングのスキルが向上

◆ウェルスマネジメント、プライベートバンキングの分野において、当社のグループ証券会社各社や友好証券の営業社員に対するサポートやアドバイザーとしての役割を担って頂きます。

具体的には、下記の業務をお願いします。
・子会社の営業担当者との連携により、富裕層へアプローチする。
・事業承継、相続ビジネスと富裕層向けのコンサルティグ
・営業社員からの質問への対応
・営業社員の顧客訪問先への帯同（一部地方出張あり）

直近では、小口化不動産証券や相続税法12条に即した保険商品の提案などがあります。

【必須条件】
・証券外務員一種資格
・金融機関における事業承継、相続ビジネスに知識がある方

【歓迎条件】
・宅建、FP、税理士、司法書士など資格保有者の方

本社（23区内）

◆会社の特徴
当社は、福岡と東京に拠点を置き、不動産ファンドマネジメント、アセットマネジメント、不動産アドバイザリーを主たる業務とする独立系不動産投資顧問会社です。海外事業部門は、東京オフィスを拠点とし、社長を含めて計4名の少数精鋭のチームで構成されています。不動産投資のアクジション、ファンドレイズ、期中管理を一貫して担って頂くことができます。
◆募集背景
事業拡大に伴い、即戦力人材の募集を行っています。

・インドを中心とした、海外不動産を投資対象とする私募ファンドの企画・管理
　　投資に係るアンダーライティング業務
　　各種レポーティングに係る業務
　　現地パートナー等との交渉
　　ファンドレイズ・投資家対応業務
　　株取得契約等のドキュメンテーション業務
　　リサーチ業務
・既存の私募ファンドの投資管理
　　各種レポーティング・進捗管理に係る業務
　　現地パートナー等と協働して案件入れ替えの際のアンダーライティング・デューデリジェンスの管理
　　投資家対応業務
　　リサーチ業務

・不動産等のオルタナティブファンド運用会社や金融・投資関連会社（FASコンサル、商社、投資銀行、会計事務所、事業会社M&A担当）での投資や売却等の金融実務経験のある方
・モデリングや投資分析業務のご経験のある方（不動産に限らず）

東京

＜特徴・魅力ポイント＞
・研修制度充実（入社後2か月の集合研修＋1か月のOJT）
・安心固定給＋賞与年4回＋実績連動手当で年収1,000万円超も可能
・生命保険営業未経験者歓迎！人柄・意欲重視の採用方針
・転居を伴う転勤なし｜希望拠点での勤務
・土日祝休み／年休120日以上／5日以上の連続休暇取得を義務化

【業務内容】
お客さまの理想とするライフプランや抱える不安を丁寧にヒアリングし、生命保険を通じて
お客さまの課題解決を行っていただきます。また、ご契約をお預かりした後は定期的なア
フターフォローを通して、保障内容の最適化を図ります。

【入社後の流れ（入社時研修）】
トレーナーによる集合研修（2か月間）／同期の仲間とともに基礎研修を受講いただきま
す。
・保険業界・保険商品の知識、お客さまに対する姿勢などを学習
・コンサルティング手法をロールプレイングで習得

配属先でのOJT研修（1か月間）
・集合研修で学習したことを営業現場で実践
・事前準備・同行訪問などを通じて、上司が丁寧に指導

■マーケット開拓支援
　ご自身でのマーケット開拓に加えて、コンサルティングをご希望されているお客さまの紹
介やマネーセミナーの開催など会社がマーケット開拓のサポートを実施します。
■定期的な集合研修実施
　営業開始半年後のフォローアップ研修や営業開始1年後のスキルアップ研修などによ
り、自身の営業活動を振り返り、課題の発見やスキルのブラッシュアップを行うことで継続
的に成長し続けることができます。
【チーム組織構成】
・組織名称：コンサルティング営業部門
■20代・30代が多く活躍中
自身の目標に向かって自己研鑽に励む仲間と切磋琢磨しながら、成長を実感していただ
けます。
■前職：金融業界をはじめ、自動車業界、不動産業界など業界未経験者も活躍中です。

【必須条件】
・大卒以上※営業職での顧客開拓活動経験をお持ちの方は、ご経験を活かせます。

【こんな想いをお持ちの方が活躍しています。】
◎自分の努力が評価に結びつく仕事をしたい
◎お客さまにとって、本当に必要な提案をしていきたい
◎転勤のない環境でお客さまと長くお付き合いがしたい
◎仕事を通じて自己成長をしたい

【選考のポイント】
・人柄や意欲を重視しています。書類だけでは伝えきれないあなたの魅力をぜひ直接アピールください！生命保険営業未経験の方でもお気軽にエントリーください。

【東京コンサルティング支社】東京都港区西新橋2-3-1　マークライト虎ノ門11F
【渋谷コンサルティング支社】東京都渋谷区渋谷3-12-18　渋谷南東急ビル7F
【池袋コンサルティング支社】東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower17F
【大阪コンサルティング支社】大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7　清和梅田ビル15F
【名古屋コンサルティング支社】愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10　名古屋クロスコートタワー12F
【福岡コンサルティング支社】福岡県福岡市中央区天神1-12-14　紙与渡辺ビル

■同行の魅力
MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度を運用しております。

国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。

※入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。

【業務内容】
・支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有）
・資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等）
・遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務

【配属先】
お住まいから原則90分以内で通勤可能な支店

2カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。
※勤務地区分による処遇差はございません。
■勤務地区分
Ⅰ：全国グローバル
本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。

Ⅱ：国内ブロック・本部
本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。
＜東日本ブロック＞北海道・東北・北陸・関東エリア
＜中部ブロック＞中部・静岡エリア
＜西日本ブロック＞関西・中国・四国・九州エリア

Ⅲ．転居を伴う異動はない

【キャリアパス】
営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。

【必須】
・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上

【歓迎】
・証券外務員1種を保有されている方
・FP2級資格を保有されている方
・生保資格（一般・専門・変額・外貨）を保有されている方
・損保資格（基礎・火災・傷害疾病・自動車）を保有されている方

お住まいから原則90分以内で通勤可能な支店
2カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。
※勤務地区分による処遇差はございません。
■勤務地区分
Ⅰ：全国グローバル
本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。
Ⅱ：国内ブロック・本部
本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。
＜東日本ブロック＞北海道・東北・北陸・関東エリア
＜中部ブロック＞中部・静岡エリア
＜西日本ブロック＞関西・中国・四国・九州エリア
Ⅲ．転居を伴う異動はない

43歳の社長が率いる「IFA」の草分け的存在の企業です。
一般個人の方を対象として資産運用をサポートを行っています。
銀行や証券会社から転職する方が多数！IPOも準備中です。

■資産アドバイザー

IFA（Independent Financial Advisor）として、主に個人を対象とした
資産運用のコンサルティング業務をお任せします。

＜同社の魅力＞
・SBI証券・楽天証券を所属金融商品取引業者とする数少ないIFA（金融商品仲介業者）です
・既存の金融機関から独立した立場で、顧客目線での金融アドバイスができます
・マーケティング集客が強く月1000件を超える問い合わせがあります
・年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名。
・飛び込み営業などは一切なし

■業務内容
カウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務、
資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。

【募集背景】
現在、日本は「貯蓄から投資」への大きな転換期を迎えており、国を挙げた
「資産運用立国」の実現が推進されています。このような背景の中、
ネット証券の利用者が増加している一方で、その稼働率が課題となっており、
個々のお客様に寄り添った専門的なアドバイスの需要がかつてないほど高まっています。

同社が運営する「投資信託相談プラザ」では、IFAとして、店頭での新規相談対応業務、
顧客へのフォロー業務を担当していただきます。
相談内容は資産運用を中心に、生命保険の見直しや相続対策等、幅広くご対応いただきます。

【同社について】
・地方から全国を攻める、新時代の金融コンサル集団です
・仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点）
・取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能
・お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング

【同社の魅力】
・将来的には店舗の新規立ち上げ＆支社長を目指すことが出来ます。
・数年後のIPOを目指し準備中です
・自治体からも有望な成長企業として支援を受けています
管理番号：31081

【必須条件】
・高校卒以上
・証券外務員資格二種以上（未取得の方は入社前に取得いただきます）
・金融機関や不動産業界での経験2年以上お持ちの方

【歓迎条件】
・証券外務員第一種
・FP2級・AFP以上のFP資格
・不動産売買や仲介経験
・富裕層向けコンサルティング経験

【こんな方に】
・お客様に寄り添った提案をする為に自社商品だけでなく幅広い金融商品を提案したい方
・集客は会社に任せて、自身はお客様への提案に専念したい方
・銀行や証券会社での経験を活かしたい方
・IPOを目指すような成長企業に身を置きたい方

東京本店
東京都千代田区大手町
喫煙環境：敷地内全面禁煙
変更の範囲：通勤可能な新店舗
＜転勤＞
無し

創業１年で２０名まで増員し、３年後に１００年企業を目指しています！

「どの金融機関にも所属していない」アドバイザーとして、
クライアントの経済的課題を中立した立場からオーダーメイドのプランニング提供 により総合的に解決して頂きます。

【働く環境】
出社義務は週2回、月曜と木曜の朝のミーテイングのみで
勤務時間や勤務場所は全てご自身の裁量で決めていただいて構いません。

給与体系は完全フルコミッションで、年収・経験により年収が左右することはなく全員が同じ土俵で活躍しています。

また、資産形成層の顧客がメインターゲットとなっているため、主な取扱商品は保険や個人年金などの 資産性金融商品です。

正社員経験１年以上となります。

東京

お客さまはもちろん、行員、株主、地域社会といったすべてのステークホルダーに「安心」して「信頼」を寄せていただける存在になることを目指しています。
行員一人ひとりが金融のプロフェッショナルとして、お客さまに寄り添い、高品質かつユニークなサービスをお客さまに提供し、お客さまの課題解決に努めます。また、持続的に成長し、事業を通じて社会の発展に貢献してまいります。

個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等）の販売促進、稟議作成および契約事務等
－フリーダイヤルおよびWebからの問い合わせ対応、電話営業、不動産業者等からの案件獲得
－獲得案件の稟議作成
－承認案件の契約から融資実行に関わる顧客対応および事務手続き
－無担保ローン等他商品への横展開
－当行取扱い金融商品販売に関わる各種施策への協力

【経歴】
金融機関商品開発部門等で個人向けローン商品の開発経験（3年以上）
　　
【学歴】
大学卒以上

【語学】
日本語・英語（基本的なレベル）

【スキル】
・個人向けローンの商品開発/改定に必要な業務知識、関連法務の知識および理解力
・社会、顧客ニーズに対して高い関心と感度がある
・チーム内、関連部署および他企業と円滑なコミュニケーションを図り協力してプロジェクトを進めることができる
・仕事に対して意欲があり、目標達成および問題解決に向けて自ら積極的に取り組むことができる
・自己成長意欲があり新しい業務や知識習得に向けて努力できる
・コンプライアンス遵守の姿勢がある
・上記業務遂行に必要なPCスキル(word・Excel・PowerPoint)を備えている

本店（溜池山王）

株式会社三菱UFJ銀行は、国内の大手メガバンクの一角を占め、親会社である 三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFGグループ）の中核銀行として、幅広い金融サービスを提供しています。

【業務内容】
企業のお客さまに対して、信託スキルを切り口とした総合的なアプローチ・提案を行うアドバイザリー業務
【対象顧客】
信託主要3業務(証券代行・年金・不動産)のニーズが想定されるお客さま
（上場企業、従業員・資産規模が相応にあるお客さまが中心）
【提供するサービス】
主に信託主要3業務について顧客宛て提案を行うアドバイザリー業務
【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、信託3業務に関する課題およびニーズを把握。
そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、信託の業務所管部署とも連携しながらお客さまへの提案を実施。
【魅力】
・信託主要3業務を軸に、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスを提供することで、お客さまの様々な
　ニーズにお応えすることが可能。
・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが
　可能。
【キャリアパス】
ご入行後は一定期間のトレーニングプログラムをご用意。当初は信託アドバイザーのペア担当としてOJTを受けた後、
主担当の信託アドバイザーとして拠点をサポート。
当室において、信託業務を梃子にした大企業向けアプローチを習得、営業店RMや業務所管部等、MUFGグループの幅広いフィールドの中でのキャリアアップ可能。
【組織】
拠点部信託業務室

【必須】
・金融機関で企業のお客さまを担当した経験が3年以上ある方。
【歓迎】
・上場企業および企業規模が大きいお客さまに対する法人営業の経験が3年以上ある方。
・信託3業務のうち1業務でも知識を有する方。
・証券アナリスト資格をお持ちの方。

本社：東京都千代田区丸の内二丁目7番1号　

◆独占求人／業績好調による増員募集
◇全国にて就業可／出社の必要はありません！
◆最低稼働時間100H／裁量権◎
◇始業7:00就業22:00範囲内で実労働6H／フレックスタイム制
◆欠勤控除／原則無し※不足時間控除）
◇定額控除／38,000円（PCや携帯電話の貸与、顧客管理システムやオンライン商談ツール代など含む）
◆社員口コミサイトOpenWork
　保険業界総合満足度ランキング1,099社中第3位(2023年06月時点)
　総合評価全体の上位2％企業（2025年7月時点）

お客様のご要望に合わせてサービスのご提供や、ご紹介をお任せします。
└当社が取り扱っている40社以上の保険商材
　当Grpが展開する不動産、人材、金融商品、球団スポンサー受注など
▼保険募集
①保険商材を販売した場合：
半期の実績に応じた3段階のコミッション率でランクを決定し、ランクごとの支給率に応じて還元
②同事業部に求職者を紹介し入社に至った場合：
被紹介者の基本手数料（※1）の一部を1年間紹介者に還元
▼人材・採用
③別事業部の募集人として入社に至った場合：
紹介者にインセンティブ支払　
④人材会社（※2）に転職希望者を紹介し入社決定した場合：
紹介者にインセンティブ支払
▼不動産
⑤不動産（※2）に興味のあるお客様を紹介し成約になった場合：
仲介手数料の一部を還元
▼広告
⑥広告メニューにて法人と契約を獲得した場合：
契約金額の10％を還元
※1被紹介者の基本手数料が控除されるわけではありません。
※2はグループ会社への紹介に限ります。

▼下記、いずれかが必須になります。
・生損保募集人経験2年以上
・不動産（実需又は投資、又はその両方）経験2年以上
・人材業界での営業経験2年以上

■想定勤務地：
札幌、仙台、東京、横浜、静岡、浜松、山梨、長野、名古屋、大阪、明石、松山、岡山、広島、福岡、大分、鹿児島
※すでに拠点がある地域以外にも、複数名お集まりいただいた場合など、一定の条件を満たした場合は、新しい拠点を開設することも可能です

【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。

投資用マンションローンの取扱い拡大、審査体制を強化に伴い、
新規与信商品の開発や審査基準の見直しも進めており、即戦力としてご活躍いただける方を募集します。

投資用マンションローンを中心とした個人向け与信案件の審査を担い、審査基準や態勢の構築、
新商品の企画にも関与していただきます。
将来的には、同社の与信業務の主軸としてご活躍いただくことを期待しています。

【主な業務】
・投資用マンション（区分所有マンション）ローン個別案件審査
・住宅ローン・保証会社保証付きコンシューマーローン個別案件の審査
・審査基準・審査態勢の構築等、新規与信商品開発における審査部門としての関与

【特徴・魅力】
・同社の注力商品である投資用マンションローン（区分所有マンションローン）の
　案件審査業務を担当することで、審査基準や審査態勢の構築を始め与信企画部門や
　商品所管部署と協働した商品設計や企画等に関与することが可能です

・投資用マンションローン審査業務習得後は、住宅ローンその他業務全般に関する知見を広め、
　同社の与信業務の主軸としてご活躍いただきます

・他の個人向け与信商品（住宅ローンやコンシューマーローン）の案件審査や、
　新たな与信商品立ち上げ検討に携わることも可能です

・年齢に関係なく、やる気次第で責任ある仕事を担うことが可能です。

【必須要件】
・投資用マンションまたは住宅ローン関連業務経験者
【歓迎要件】
・投資用マンションローン審査経験者（金融機関以外でも可）
・住宅ローン審査経験者（金融機関以外でも可）
・銀行での投資用マンションローンまたは住宅ローン事務経験者（審査経験無くても可）
・銀行での融資経験者（投資用マンションローンまたは住宅ローン経験無くても可）

東京都
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します

株式会社三菱UFJ銀行は、国内の大手メガバンクの一角を占め、親会社である 三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFGグループ）の中核銀行として、幅広い金融サービスを提供しています。

【業務内容】
・富裕層のお客さまに対し、グループ証券等と協働した資産運用・保障ビジネスを推進。
・各支店に資産運用・保障ビジネスのプロ"として在籍。拠点担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポート。

・また、各支店における担い手教育等を併せて行い、支店の資産運用・保障ビジネスを牽引。
【魅力】
・MUFGの顧客基盤を活かし、富裕層のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能。
・プロファイリングを重視したゴールベースアプローチとマーケット知見を活かした幅広いニーズ喚起でお客さまの課題解決に寄与。

【キャリアパス】
・MUFG資産運用・保障ビジネスの中核人材として活躍（総資産営業のスキル習得・出向を含むMUFGベースでのビジネス展開を経験）。
・本部、営業店マネジメントへ。"

【必須】
・金融機関等で営業経験が5年以上ある方。
・債券・投資信託や生命保険等の運用・保障商品知識を有し、お客さまへ説明・提案ができる方。

【歓迎】
・当行の注力事業である資産運用・保障ビジネスの企画／商品戦略立案ができる方。
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。

本社：東京都千代田区丸の内二丁目7番1号　
大阪、愛知支社

・中途入社100％のプロフェッショナル集団
・入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意
・定量面と定性面を掛け合わせた評価制度
・組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能
・お客様との面談は99％がオンライン
・月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得可

資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、
万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、
NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、
メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。
▼具体的には…
＜お客様相談予約の割り当て＞
自社サービスサイトから、お客様から相談予約をいただくと、
アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
▽
＜お客様との面談＞
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。
現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
▽
＜商品提案＞
投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案します。
初回面談からご成約まで、お客様と3～4回程度の面談を実施します。
（2回目以降は自身で調整していただきます。）
▽
＜アフターフォロー＞
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）
・転職回数
　20代3社まで（当社が4社目）
　30代4社まで（当社が5社目）
・将来的にマネジメントへの志向性がある方

本店：東京都千代田区
大阪店：大阪府大阪市
※勤務地（東京or大阪）は希望を考慮
※原則、一般～リーダークラスの方の転勤はなし

【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。

【職務内容】
以下の両方、またはどちらかをご担当いただきます。
■住宅ローン申し込み者への営業（toC）
・相談対応、申込勧奨
・顧客のフォロー、審査書類提出等、手続き取り進めの勧奨
■提携不動産事業者向けの営業（toB）
・居住用住宅を販売する際に発生する住宅ローン新規購入案件の当行宛持込勧奨
・提携不動産事業者を通じて申し込まれた住宅ローン新規購入案件に係る事業者・顧客との調整業務等
・勉強会やイベントの企画運営

【働き方】
・シフト制で早番遅番を決めています。
・月2~3回相談会の運営で土曜勤務がございます。平日振り替え休暇が可能となります。（水曜もしくは木曜に取っている方が多いです。）
・対面での営業スタイルです。
・残業時間：20~35時間/月
・当面転勤の予定はなし（総合職のため将来的な転勤はゼロではありません。）

【配属部署】
住宅ローン部・セールス担当：20名（10名派遣社員）
※今回の募集の営業担当者は4名です。

【魅力】
・個人のノルマはなくチームでの目標に向かってチームメンバーと協力して営業活動を行っております。
・住宅ローン分野は同行の中期経営計画で3年後に2倍の成長率を掲げており注目されております。そのような拡大フェーズにおいてご活躍いただける方を求めています。
・住宅ローンに関わる営業から企画、マーケティング、審査などワンストップで対応している部署のため、営業でご経験を積んでいただいたのち企画や審査など幅広いキャリアの選択が可能です。

【必須要件】
下記いずれかのご経験をお持ちの方
■金融機関での住宅ローン・不動産法人営業
■デベロッパーでの住宅販売・営業経験
■ハウスメーカーでの営業経験
【歓迎要件】
・金融機関における貸出（与信）業務
・宅地建物取引士資格
・住宅ローンアドバイザー

東京都
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。

■住宅ローン部で取り扱っている商品の貸出審査・決裁業務及び関連業務をご担当いただきます。
■住宅ローン審査システムを利用し、スコアリング審査結果を踏まえ、返済能力や担保不動産適格性、居住性を含め総合的に判断していただきます。

あわせて、次のような業務を行います。
■審査業務にかかる他チームへのエスカレーション業務
■審査業務フローの整備、見直し業務　

※働き方：個人信用情報を取扱う業務であるため、テレワークは行っておらず、出社していただく必要があります。

住宅ローン部：
居住用住宅購入のための住宅ローン商品ならびにリフォームや諸費用等の周辺ローン等の事業運営。個人顧客や提携不動産事業者に対する窓口・セールス機能から、商品開発、マーケティング、住宅ローン貸出審査や貸出後の期中管理まで一貫して管掌しています。

【必須要件】
■金融機関（保証会社含む）で住宅ローン審査、住宅ローン営業、不動産法人営業、不動産法人審査、法人営業で担保不動産の簡単な査定経験者
■不動産関連書類を理解できる程度の基礎スキル
■日本語でのコミュニケーション能力
■基本的なOAスキル

【歓迎要件】
・金融機関における貸出審査業務
・宅地建物取引士資格
・FP技能士、CFP、AFP
・住宅ローンアドバイザー

東京都
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します

◆会社の特徴
当社は、福岡と東京に拠点を置き、不動産ファンドマネジメント、アセットマネジメント、不動産アドバイザリーを主たる業務とする独立系不動産投資顧問会社です。海外事業部門は、東京オフィスを拠点とし、社長を含めて計4名の少数精鋭のチームで構成されています。不動産投資のアクジション、ファンドレイズ、期中管理を一貫して担って頂くことができます。
◆募集背景
事業拡大に伴い、即戦力人材の募集を行っています。

・インドを中心とした、海外不動産を投資対象とする私募ファンドの企画・管理
　　投資に係るアンダーライティング業務
　　各種レポーティングに係る業務
　　現地パートナー等との交渉
　　ファンドレイズ・投資家対応業務
　　株取得契約等のドキュメンテーション業務
　　リサーチ業務
・既存の私募ファンドの投資管理
　　各種レポーティング・進捗管理に係る業務
　　現地パートナー等と協働して案件入れ替えの際のアンダーライティング・デューデリジェンスの管理
　　投資家対応業務
　　リサーチ業務

・不動産等のオルタナティブファンド運用会社や金融・投資関連会社（FASコンサル、商社、投資銀行、会計事務所、事業会社M&A担当）での投資や売却等の金融実務経験のある方
・モデリングや投資分析業務のご経験のある方（不動産に限らず）

東京

43歳の社長が率いる「IFA」の草分け的存在の企業です。
一般個人の方を対象として資産運用をサポートを行っています。
銀行や証券会社から転職する方が多数！IPOも準備中です。

■資産アドバイザー

IFA（Independent Financial Advisor）として、主に個人を対象とした
資産運用のコンサルティング業務をお任せします。

＜同社の魅力＞
・SBI証券・楽天証券を所属金融商品取引業者とする数少ないIFA（金融商品仲介業者）です
・既存の金融機関から独立した立場で、顧客目線での金融アドバイスができます
・マーケティング集客が強く月1000件を超える問い合わせがあります
・年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名。
・飛び込み営業などは一切なし

■業務内容
カウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務、
資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。

【募集背景】
現在、日本は「貯蓄から投資」への大きな転換期を迎えており、国を挙げた
「資産運用立国」の実現が推進されています。このような背景の中、
ネット証券の利用者が増加している一方で、その稼働率が課題となっており、
個々のお客様に寄り添った専門的なアドバイスの需要がかつてないほど高まっています。

同社が運営する「投資信託相談プラザ」では、IFAとして、店頭での新規相談対応業務、
顧客へのフォロー業務を担当していただきます。
相談内容は資産運用を中心に、生命保険の見直しや相続対策等、幅広くご対応いただきます。

【同社について】
・地方から全国を攻める、新時代の金融コンサル集団です
・仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点）
・取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能
・お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング

【同社の魅力】
・将来的には店舗の新規立ち上げ＆支社長を目指すことが出来ます。
・数年後のIPOを目指し準備中です
・自治体からも有望な成長企業として支援を受けています
管理番号：31085

【必須条件】
・高校卒以上
・証券外務員資格二種以上（未取得の方は入社前に取得いただきます）
・金融機関や不動産業界での経験2年以上お持ちの方

【歓迎条件】
・証券外務員第一種
・FP2級・AFP以上のFP資格
・不動産売買や仲介経験
・富裕層向けコンサルティング経験

【こんな方に】
・お客様に寄り添った提案をする為に自社商品だけでなく幅広い金融商品を提案したい方
・集客は会社に任せて、自身はお客様への提案に専念したい方
・銀行や証券会社での経験を活かしたい方
・IPOを目指すような成長企業に身を置きたい方

全国の同社拠点（仙台、東京、名古屋、大阪、神戸、福岡）
★希望勤務地に配属
喫煙環境：敷地内全面禁煙
変更の範囲：通勤可能な新店舗
＜転勤＞
無し

創業１年で２０名まで増員し、３年後に１００年企業を目指しています！

「どの金融機関にも所属していない」アドバイザーとして、
クライアントの経済的課題を中立した立場からオーダーメイドのプランニング提供 により総合的に解決して頂きます。

【働く環境】
出社義務は週2回、月曜と木曜の朝のミーテイングのみで
勤務時間や勤務場所は全てご自身の裁量で決めていただいて構いません。

給与体系は完全フルコミッションで、年収・経験により年収が左右することはなく全員が同じ土俵で活躍しています。

また、資産形成層の顧客がメインターゲットとなっているため、主な取扱商品は保険や個人年金などの 資産性金融商品です。

正社員経験１年以上となります。

東京