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ポイント
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43歳の社長が率いる「IFA」の草分け的存在の企業です。
一般個人の方を対象として資産運用をサポートを行っています。
銀行や証券会社から転職する方が多数！IPOも準備中です。
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仕事内容
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■資産アドバイザー
IFA（Independent Financial Advisor）として、主に個人を対象とした
資産運用のコンサルティング業務をお任せします。
＜同社の魅力＞
・SBI証券・楽天証券を所属金融商品取引業者とする数少ないIFA（金融商品仲介業者）です
・既存の金融機関から独立した立場で、顧客目線での金融アドバイスができます
・マーケティング集客が強く月1000件を超える問い合わせがあります
・年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名。
・飛び込み営業などは一切なし
■業務内容
カウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務、
資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。
【募集背景】
現在、日本は「貯蓄から投資」への大きな転換期を迎えており、国を挙げた
「資産運用立国」の実現が推進されています。このような背景の中、
ネット証券の利用者が増加している一方で、その稼働率が課題となっており、
個々のお客様に寄り添った専門的なアドバイスの需要がかつてないほど高まっています。
同社が運営する「投資信託相談プラザ」では、IFAとして、店頭での新規相談対応業務、
顧客へのフォロー業務を担当していただきます。
相談内容は資産運用を中心に、生命保険の見直しや相続対策等、幅広くご対応いただきます。
【同社について】
・地方から全国を攻める、新時代の金融コンサル集団です
・仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点）
・取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能
・お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング
【同社の魅力】
・将来的には店舗の新規立ち上げ＆支社長を目指すことが出来ます。
・数年後のIPOを目指し準備中です
・自治体からも有望な成長企業として支援を受けています
管理番号：31085
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求める人材
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【必須条件】
・高校卒以上
・証券外務員資格二種以上（未取得の方は入社前に取得いただきます）
・金融機関や不動産業界での経験2年以上お持ちの方
【歓迎条件】
・証券外務員第一種
・FP2級・AFP以上のFP資格
・不動産売買や仲介経験
・富裕層向けコンサルティング経験
【こんな方に】
・お客様に寄り添った提案をする為に自社商品だけでなく幅広い金融商品を提案したい方
・集客は会社に任せて、自身はお客様への提案に専念したい方
・銀行や証券会社での経験を活かしたい方
・IPOを目指すような成長企業に身を置きたい方
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勤務地
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全国の同社拠点（仙台、東京、名古屋、大阪、神戸、福岡）
★希望勤務地に配属
喫煙環境：敷地内全面禁煙
変更の範囲：通勤可能な新店舗
＜転勤＞
無し
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